全台首档10元债券ETF问世 小资存债更有感

中国信托投信表示，1档主动式基金搭配1档被动式基金，将于5月22日同步展开募集，可望满足投资人多元投资的需求，成为把握债市行情兼顾息收机会的存债利器。

中国信托投信固定收益投资科主管张胜原表示，尽管近期通膨未如预期路径发展，市场对降息时点预期不断延后，惟美国联准会主席鲍尔在5月FOMC会议上释出相对鸽派讯号，加上美国4月非农就业报告低于预期，让投资人暂时松一口气，市场静待即将公布的美国4月消费者物价指数（CPI）报告，数据强弱将牵动短期债市走势。

张胜原建议，投资人在等待降息阶段，可配置追求较高息收的投资等级债，追求收益机会的同时，也降低信用、流动性等风险，而中国信托投信即将于5月22日开募的中国信托投资级债券伞型基金，可望一次满足投资人对于收益与资产品质需求。

以主动型新秀中国信托高评级策略收益债券基金来看，经理人房旼说，该档基金具备三大特点，一为透过专业经理公司主动式操作，并视市场状况、升降息预期变化灵活调整；二为将投资一篮子债分散发行机构与利率风险；三为相对更安全稳健高评级债为主，并搭配增益工具，也就是善用策略可望迎接收益。

另在被动型新星中信优息投资级债（00948B）部分，经理人吕绍仪指出，此档ETF亦有三大存「债」特色All in one，一为首档10元发行价之国内挂牌债券ETF；二为采用月配息、收益平准金机制，有机会打造现金流，三为目标优化殖利率，中信优息投资级债（00948B）追踪ICE 15年期以上已开发市场投资级优化收益ESG美元公司债券指数，截至2024年4月30日，殖利率达6.44％，兼具目标收益优化及优质信评债券。