山西证券:关注电子设备、材料、零部件的国产化
山西证券研报指出,除了微软扩大对AMD MI300X加速器的使用,苹果在最新论文中也表示使用了谷歌芯片以支持其人工智能系统Apple Intelligence进行预训练,看到北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引也依旧强劲,随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资,AI服务器出货量将继续增长,同时企业也会寻求更灵活的算力配置,短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注电子设备、材料、零部件的国产化,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
本文源自:金融界AI电报
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