上涨潜力估更胜辉达 大摩钦点威腾 列买股首选

摩根士丹利半导体分析师摩尔（Joseph Moore）将威腾目标股价列为73美元，与该公司19日收盘价54.77美元相比，还有33％的上涨空间，受此激励，威腾22日股价大涨逾4％，收在57美元，23日开盘续扬近3％。

摩尔指出，在他研究的个股中，威腾提供最佳的风险报酬机会，他认为目前威腾打算拆成两家独立上市公司，分别聚焦于硬碟与快闪记忆体晶片市场，这将「释放实际价值」，威腾与同业之间的价值差距，使其非常具吸引力。

摩尔提及，威腾的业绩正迅速好转，尤其是快闪记忆体晶片，市场价格已比前一季上涨逾20％，至于硬碟事业方面，「我们看见从2023年疲弱市况逐渐复苏」。

这位摩根士丹利分析师大幅调高对威腾业绩预估，1月到3月该季，摩尔预测营收34.9亿美元，每股盈余0.24美元，远优于先前估的32亿美元和每股亏损0.72美元。2024全年，摩尔预期每股盈余4.18美元，也优于先前估的2.07美元。

他表示，以分类加总为计，威腾股价是容易理解而且吸引人的，公司未来将一分为二，会让情况更加简化。

摩尔指出，该公司硬碟事业可与希捷（Seagate）匹敌，NAND事业一直以来报酬率都优于同业，这凸显此资产拥有的策略价值。他提到，73美元的目标价，其中有33美元来自硬碟事业，40美元则来自快闪记忆体事业。

摩尔表示，「相较于辉达过去一个月的强劲涨势，我们认为威腾的上涨潜力更大」，但他也强调，辉达「依旧是我们在运算产业偏爱的标的」。