生成式影片模型Sora来袭 投资达人点名「有望受惠个股」

随着AI应用端持续增加，对于算力的需求也有增无减，辉达成为最大受惠者。（图／黄耀征摄）

OpenAI公布首个生成式影片模型Sora，投资人关心的是，会带动哪些产业商机？Podcast热门理财主持人股癌分析，AI应用一直推出新东西，现在从文字进入到影音，需要的储存空间也从KB到MB，现在到GB，因此存储需求会大幅增加，需要建置更多存储伺服器，同时传输、频宽需求也会放大。

法人指出，随着Sora模型推出后，算力需求大增，仍是以辉达（Nvidia）领头的相关供应链仍是主要的受惠厂商，特别是台积电（2330）何时能有效解决COWOS的产能瓶颈。

鸿海旗下封测厂讯芯-KY由蒋尚义担任董事长后，便与网通晶片大厂博通（Broadcom）合作，抢食CPO商机。（图／报系资料照）

股癌表示，跟辉达相关的代工厂中，目前已美超微能够拿到的GPU数量是最多的，这也是美超微股价之所以大涨的主因之一，现在美超微已是指标股，如果转弱就要小心。

「另外伴随AI伺服器需求持续增加，由于Training AI Server是目前市场主流，其扩大采用的记忆体是以有助于高速运算的DRAM产品为主，故相较于NAND Flash，DRAM的单机平均搭载容量成长幅度更高，Server DRAM预估年增率17.3%，Enterprise SSD则约13.2%。」研究机构集邦科技（TrendForce）分析。

光通讯厂光圣则是Google彰滨资料中心所需的光被动元件独家供应商。（图／报系资料照）

目前美股跟记忆体及储存相关的厂商，包括美光科技、PSTG（Pure Storage Inc）及NTAP（Netapp Inc美国网存），至于台厂部分，纯度相关不高。

分析师徐照兴表示，影片不仅需要大量的算力，同时也会有高速传输需求，包括CPO（共同封装光学）及光通讯将会是主要受惠族群，包括鸿海集团旗下的讯芯-KY（6451），以及上诠（3363）、光圣（6442）等。