时论广场》AI七雄各显神通(杨方儒)
台积电在日本熊本开设的日本先进半导体制造厂JASM。(图/路透)
日本首相岸田文雄6日亲赴熊本参访台积电JASM新厂,虽然是既定行程,但正遭逢花莲强震,不分太平洋两岸,全世界再度关注上游半导体是否断链!毕竟先进制程全集中在台湾的一家晶圆代工巨头,时值AI晶片全球出货畅旺的同时,如果被地震阻断,将是人类进入AI时代的一大扼杀。
嘉义的CoWos封装新厂计划正式宣布,以及高雄桥头与新竹宝山的新厂正积极动工中,看得出来台积电一方面要挥军全球,一方面也要根留台湾,今年度的资本支出高达280至320亿美元,这也是赖清德准总统最近到台积电参访的主要关注。
台湾的散户,当然不太关心ChatGPT的网路应用,更关注台积电的股价能否冲破800元大关,甚至成为千金股。至于会经由复委托或网路券商,在美股买辉达股票的投资人,显然更懂黄仁勋「由硬到软」,由一家IC设计公司一手打造全AI生态系的企图心。
关键在于,Google、微软、亚马逊、Meta现在才要自研AI晶片,之后还要投片抢到先进制程产能,真的已经落后辉达太多了。原来在IC设计产业的老对手,对于热门AI题材也必须加紧追赶,高通与英特尔就积极加强电脑端与手机端的AI运算能力,如果断网,消费者也仍能享有AI功能。
初估今年全球AI PC出货量达4800万台,约占总出货量的18%;到了2025年,全球AI PC出货量将超过1亿台,占总出货量的4成。三星、小米、荣耀、OPPO的AI手机也已开卖,预估今年出货量达6千万台,约占总手机销售量的5%。英特尔虽仍是电脑CPU的王者,也有美国政府的第一手奥援,但晶圆代工业务仍持续亏损中,要追赶上台积电的领先地位,仍遥遥无期。
苹果的自家晶片算力当然仍一马当先,但对于AI功能与应用的错失,以及在电动车与自驾车的黯然失败,让苹果执行长库克不得不拉下脸,与Google的Gemini大模型合作,最快要在第4季上市的iPhone16导入。犹记得苹果共同创办人贾伯斯生前曾经怒斥,Google的手机操作系统Android是「偷来的」,他还要用余生消灭Android,但高科技战场上确实没有永远的敌人。
在智慧型手机晶片上,辉达十多年前也曾经试图与高通跟联发科一较高下,但黄仁勋一见苗头不对,就直接放弃继续砸钱投入了。在CPU与GPU晶片始终屈居老二的超微(AMD),则靠着伺服器晶片反败为胜,但与辉达的距离仍大,市值也只有辉达的1成多。
超微执行长苏姿丰、高通执行长安蒙与英特尔执行长季辛格,都将齐聚6月上旬的台北国际电脑展,确实凸显了台湾做为AI硬体军火库的重要性。至于说自己是「台湾大使」的黄仁勋,还有联发科执行长蔡力行,都有把台北国际电脑展当作自家主场的企图心,这AI时代的「战国七雄」,战况确实越来越激烈了。(作者为锶科技暨币特财经总编辑)