首创台股等权重存股术 兆丰投信新基金准募

近年来台股个股轮动频繁，在2019年底疫情爆发以来更显著。随着台股投资人偏好转变，被动式基金规模持续壮大，加上台股ETF交易相对简单、成分股组合较透明等投资优势，采取ETF规划存股的投资人也日益增加。据统计，台股ETF整体规模自2019年底新台币1,274亿元，高速成长至2022年10月底约新台币7,092亿元，显示资金高速成长的程度。

就台股市场来说，市值加权型ETF为相对主流的加权方式，如：台股加权指数，借由衡量指数成分股的整体表现，调整不同成分股占比，意即市值愈大的公司，占指数成分股比重愈高。但这类指数多重压单一个股或产业，当市场波动加大或单一个股跌幅扩大时，该指数绩效容易受影响。

等权重（Equal Weight）指数型ETF，则是各成分股具相同比例，减少重压单一个股或产业的风险，在景气循环中对整体绩效带来助益，如将发行的兆丰台湾产业龙头存股等权重ETF基金，掌握台湾证交所上市29个产业分类股票中各类龙头股，等权重成分股透过定期调整回归到相同权重，有效达成投资再平衡。

在海外投资市场，等权重指数长期表现优异，吸引市场目光。统计过去20年，标普500等权重指数总报酬率高达368％，超过标普500指数报酬率237％。通常来说，市值小的股票比市值大的股票更具高成长性，透过等权重指数成分股，分配比例均衡，不过度倾斜单一个股，有助掌握各类市值大小产业的冠军题材，提高长期投资报酬率，对存股族来说，有利提升理财规划的稳健性。

兆丰台湾产业龙头存股等权重ETF基金将依照「流动性、发行市值、股东权益报酬率、税后净利排序值」等条件，依序筛选成份股；若有该产业未选取足额成份股时，缺额再依产业市值与档数由大至小依序递补，预计每年6月、12月调整至相等权重，有助掌握产业龙头股票并兼顾获利能力与股息配发，相对适合存股族的投资人纳入资产配置中。