兆丰投信台美ESG多重资产基金 11／11开始募集

资料来源：彭博资讯，资料期间为预测2024年至2026年。＊注：指具有全球性或区域性市场领袖地位的中小型企业。左轴为AI PC市场规模；右轴为AI PC渗透率。兆丰投信整理，2024／09。

兆丰投信与台湾银行首次携手推出的ESG基金产品「兆丰ESG台美永续双盈多重资产基金」结合「双轨调控策略」兼顾「三效合一」投资机会，于11月11日～11月15日展开募集。本基金设计月配机制，有新台币、美元两种级别，分累积型与配息型两种投资方式，提供投资人更多元化、更增进资金滚动的理财机制。

兆丰投信指出，看好全球ESG资产管理规模估计至2030年将达43兆美元，比起疫情后的2022年约计30兆美元，未来ESG资产规模成长空间将逾10兆美元，将成为金融市场抢蓝海商机的饼图，此外，也将带动永续经济议题搭配AI科技主轴的产业题材蓬勃发展，如：预估未来全球AI PC出货量将进入高速成长期，2026年将挑战1.8亿台，AI PC将成为市场主流，亦可望带动节能设备或能源供电市场的商机。

兆丰ESG台美永续双盈多重资产基金研究团队表示，本基金网罗三效合一的「台湾股息产业、美国债息企业、ESG永续筛选机制」，结合多项亮点产业抢攻市场眼球，更采取「双轨调控策略」，分别观察市场大数据的风险调控指标，以及Fed货币政策讯号等两种依据，应变景气与市场波动，透过ESG筛选机制主动调节股票、长债、短债等标的之配置比例，期能掌握长期资本利得的增值空间。

全球净零碳排计划已是各国政府及相关企业势在必行的进程，掌握ESG永续经济题材，才能抓紧未来长期的收益来源，本基金更是因应采取ESG筛选股、债之机制，打造出更兼顾低波动、较高报酬且CP值更高的投资组合。

兆丰投信表示，金融市场循环降息延续，有利基点的多元收益题材更能抢占投资人的目光，加上本基金投资组合纳入美国企业公司债，更能受惠于美国联准会降息基调，相对能挹注长天期公司债的成长力道及息收能力。不过提醒，投资组合布局仍将视市场条件变化作调整，须留意未来基金成立后的配息率不代表基金报酬率，且应了解配息收益分配的组成方式，作为纳入理财的参考。