兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金 11月11日開募

兆丰投信表示，伴随全球ESG资产管理规模逐年增长，预估至2030年全球ESG资产规模将突破40兆美元，全球ESG资产未来成长性强势可期，搭配台湾与美国市场产业供应链互补优势，加上台美签订「台美绿能产业合作备忘录」共同研发绿色能源，有助台湾及美国发展绿能创新、尖端科技、健康战备等技术领先优势产业。

兆丰投信看好台、美产业供应链的伙伴关系，推出一档网罗「台湾股息、美国债息及结合ESG永续投资价值」的新基金─兆丰ESG台美永续双盈多重资产基金拟于11月11日至11月15日盛大募集，保管银行为台湾银行。本基金有新台币、美元两种币别，有累积型及配息型等基金级别，并设计有月配机制，提供投资人弹性的理财选择。

兆丰ESG台美永续双盈多重资产基金研究团队表示，在投资组合的策略上，股票题材透过「台湾永续评鉴」筛选出前50%优良企业且未有重大事件影响的上市上柜股票，企业体质表现较稳健；债券题材则透过Sustainalytics ESG风险评级精选出美国永续优良企业的公司债，兼顾债券流动性、票面利率、到期殖利率、存续期间等条件，提高投资组合的成长力道。

根据彭博资讯统计自今年初以来，该基金模拟投资组合较分别配置标普500指数及美国公司债指数之投资组合报酬率还多出约6%，显示台美双拼的多重资产组合成长力道更佳，特别是投资组合纳入永续相关题材，有助提升投资效益，兼具配息与控波动的配置特性。

兆丰投信提醒，投资组合布局仍将视金融市场条件变化作为调整依据。投资人在选择月配机制时，亦须留意未来基金成立后的配息率不代表基金报酬率，且过去配息率不代表未来配息率，更应了解配息收益分配的组成方式，作为参与新基金投资的参考。

台美组合成长更有力。注：本基金模拟投组配合双轨调控策略动态调整。（资料来源：彭博资讯、兆丰投信整理。资料期间：2024/1/1~2024/8/30）