首季新基金 两档首创商品吸睛

2023Q1投信新基金概况

全球金融市场一扫去年阴霾，今年投资气氛相对热络，台湾也不例外，观察投信第一季募集新基金概况，目前已成立有六档，待成立一档，已核准尚未募集有四档，其中即将募集的群益台湾ESG低碳50ETF、富邦美国通膨连结公债指数基金，这两档都在2月20日开募，这两档都是国内业界首创的基金商品，分别掌握现有低碳永续投资趋势以及高通膨下的投资机会，成为市场上最吸睛的新基金商品，另一档国泰台湾领袖50ETF是3月募集。

「群益台湾ESG低碳50ETF」，00923是业界首档将碳密度指标纳入成分股机制的台股ETF，该基金主要追踪指数是第一个纳入碳密度指标的台湾指数公司特选台湾ESG低碳50指数；《气候变迁因应法》今年1月份甫在立法院三读通过，台湾正式加入国际征收碳费的行列，拔得头筹成为台湾首档聚焦台股低碳龙头的最新市值型ETF。

群益投信表示，由于台湾绝大多数龙头企业都依赖出口，跨国碳费对企业获利的影响也会越来越大，而股价反应的正是投资人对这家企业未来获利的预估或期待，未来，企业有没有落实低碳，对于股价表现的落差会让投资人越来越有感，因此把「低碳龙头股」纳入台股核心配置，将是不可逆的投资「碳金」大趋势，而买台股ETF也要首选成分股中有订单能获利的低碳股，迎接ESG碳金商机的台股ETF。

富邦投信2月20日起募集台湾境内第一档TIPS基金—富邦美国通膨连结公债指数基金，该基金为富邦投信代理总经理林欣怡上任后的第一档新商品。

林欣怡说，富邦美国通膨连结公债指数基金是台湾境内第一档TIPS基金，先前投资人若对TIPS商品有兴趣，只有境外基金可选择，现在富邦投信推出境内版本TIPS基金，可让投资人以相对便宜的成本，将其纳入资产的配置。

整体来看，今年投信持续推出创新的基金商品，且新基金趋势上仍以稳健方向为主轴，并没有股票型基金等较积极型商品，主要也是因应今年在全球景气复苏放缓下仍预期市场波动高，稳健与收益型商品预计仍将是基金市场主流。