雙利多的優質好股抬頭

◎黄清照CSIA

此波道琼从40077跌到38000，6/7收38868离高点还一段距离，但那斯达克持续创新高到17235，6/7收17192，显现那达(费半也强，因台积电一直走高)特别强，主因就是上上期告知的辉达、谷歌、亚马逊、微软、高通、美光、博通、科雷、恩智浦、德仪轮番创新高带动，连带台股也在台积电、鸿海走强带动下创新高到22003，但股市没有一直涨的，此波从19291涨到22003，我一直坚持一定要出现一次较大的回档，而此次回档可能在(A)权值股：台积电、鸿海、联发科，因确实涨多必须降温，使指数出现较大幅度的回档，连带(B)重电股：城、亚力、中兴电，因士电5月营收24.44亿非常差，及亚力、华城本益比太高引爆大跌，兼以(C)机器人的中光电已出现跌幅近30%，将引爆广运、所罗门、丽台、广明、佳能、盟立、昆盈…因没有业绩或者业绩一点点，股价却出现2~4倍涨幅，总需要做修正，但如国巨Q1 EPS 11.02、4~5月营收107、107.11亿连创新高，今年EPS 52股价只有666，台积电EPS 38.5、股价883，所以台积电做修正，但修正是好事，等修正完要涨再涨，我认为台积电这波修正将轮由国巨上涨，再来就是(D)低本益比AI伺服器的(国巨、贸联、健鼎、台光电、奇𬭎、广达、金像电、达电、欣兴、光宝科、金居、神达、英业达、旺矽、矽格、台星科…)，车电(东阳、堤维西、帝宝、裕隆、胡连、兴勤、健和兴、佳邦、立隆…)，业绩股(联电、瑞仪、神基、联阳、瑞昱、义隆电、矽创、致新、中美晶、环球晶、联咏、欣诠、力成、日月光、颀邦、信昌电、立敦、晶技、万泰科、华泰、长荣航…)作表现，也就是指数受(A)适度回档及(B) 、(C)大幅度修正而拉回。但选股不选市，且有(D)上涨走出自己的上涨道路，形成选股不选市的走法。

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