双题材发威 联亚冲封关行情

图／本报资料照片

光通讯族群去年营收表现

磊晶片制造厂联亚（3081）日前在法说会中，释出矽光800G产品放量的好消息，资料中心传输升级，为光通讯厂商带来实绩。矽光子及CPO题材再度发烧，致联亚股价连二日走强，合作厂商光环（3234）2日一开盘亦直奔涨停价31.4元，成为台股封关前短打先锋。

产业界人士分析，生成式AI需求提升，大量训练资料导致传输速度需求提高，超大规模资料中心在电子及光子元件上，愈来愈需要采用整合型解决方案，也带动联亚的矽光800G产品放量。联亚的美国网路设备客户800G Transceiver（2颗400G）产品进入量产，联亚公司经营层估计，2024年第一季800G产品出货量可望季增15％；下一代的1.6T也将在第四季开始量产，2024年资料中心业务将成为该公司主要成长动能。

观察其他光通讯族群厂商，晶片厂Marvell将于2024年推出与博通类似的CPO技术产品，台系供应链厂商华星光的出货量将随之放大。波若威则受惠PON（被动式光纤网路）规格升级，将产生光模组新需求；光圣2024年三大产品线预期皆有一成的成长率，同样吸引市场目光。

业界人士分析，AI带动矽光800G时代来临，可插拔式光收发模组因发展成熟、成本低、通用性高，已成为市场主流。而共同封装元件（CPO）技术，则将取代光收发模组，让光引擎更加地靠近CPU及GPU，缩短电的传输路径，减少传输耗损和讯号的延迟。

业者预期，CPO技术预计在1.6T、3.2T时代将被企业大规模采用，并在2026年商转。

目前的CPO市场，多由交换器晶片设计厂商主导，以博通为技术领先，其缺点是零件更换难度高，且光讯号参数尚无统一规格，仍有待克服。惟在资料中心大量传输速度升级，以及美国网路基础建设法案推动的环境下，仍将带动光通讯产业新商机。