《水泥股》推动私有化 台泥将收购NHOA

台泥间接子公司台泥欧洲控股B.V.(Taiwan Cement Europe Holdings B.V.(TCEH),针对NHOA S.A.股份提出收购要约,每股现金价格为1.1欧元。如果法律条件满足,将透过台泥欧洲控股B.V.执行全面买断收购程序(Squeeze-out),这将使得NHOA的股份从Euronext Paris巴黎泛欧交易所下市。

NHOA主要有三大业务,储能为NHOA核心业务,承接的案场遍及全球,如澳洲、北美、南美、欧洲及台湾,2023年合并营收为2.73亿欧元、成长65%,较2021年成长8.26倍,2024年首季上线建置中的储能超过2GWh ,Atlante(充电站子公司)4711站点,合计两年获得欧盟7300万元奖励补贴。

未来NHOA私有化后,除简化组织架构、减少上市及监管所需的行政成本和费用外,台泥可更直接为NHOA提供财务上的支持,极大化技术及市场资源整合,创造更大的综效,并提升运营的弹性,以支持NHOA与台泥企业团的深度策略合作:包括强化NHOA与台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥储能在欧洲市场的合作。

目前台泥透过间接子公司台泥欧洲控股B.V.(TCEH)间接持有244,557,486股的NHOA股份,约占NHOA股本和投票权的88.87%。收购要约价格为每股 1.1欧元,相较于法国时间2024年6月12日的收盘价溢价为88%,相较于此前60、120和180个交易日的成交量加权平均价格分别溢价88%、71%和66%。

去年9月NHOA现金增资认购价每股1欧元,共募集约2亿5千万欧元。TCEH认购了绝大多数的现金增资新股,因而持股从65.15%增加至87.78%。此收购会提供NHOA其他股东持股立即变现的机会,本次收购由台泥企业团提供自有资金以支付价金。