硕禾今年需求回温、合正首季营收激增 营运强劲

摩尔投顾分析师林汉伟

林汉伟上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

台股周K线连八红，摩尔投顾分析师林汉伟表示，上周前半段受惠台积电获得美国补助与外资升评利多，股价创下历史新高，推动台股大涨500多点，并在期货大举轧空逼得外资空单回补，但下半周因美国通膨数据造成市场恐慌，外资提款压力导致台股暂时脱离历史高位，本周投资组合选入硕禾（3691）、大亚（1609）、合正（5381）、威盛（2388）与丽台（2465）。

本周台股重点仍看国际股市与台积电法说会表现，上半周因台指期结算，预期指数大涨不易，周四台积电法说会如能报喜，预期下半周仍可转强。

本周族群重点，台积电法说会登场，相关半导体设备、耗材与厂务工程等，留意轮动强弱。520政策题材维持多方轮动，重电绿能、国防军工、生技产业与营建工程，受惠避险属性内资积极卡位。另可留意本周国际车用零组件与车用电子展登场，预期有利相关车用族群有发动空间；此外，20日预计比特币正式减半产出，有利虚拟货币概念股重新转强。

看好个股部分，硕禾第一季营收年增96％，单季营收超过去年上半年，今年随着太阳能需求回温，搭配银价上涨推动导电银浆报价上扬，股价有望受到激励。

大亚受惠国际铜价走高，电线电缆有涨价机会，加上台电强韧电网业绩成长，受惠电价调涨获利看俏；合正并购三江电机后正式归类为重电族群，相较华城等重电四雄股价高不可攀，低价优势搭配第一季营收年增260％高居重电股之冠，股价有加速补涨机会。