四川限电 16档概念股两样情

16档四川限电概念股

陆四川省自15日起实施工业限电六天，在当地设厂的笔电组装、零件厂，如和硕（4938）等，短期冲击可控，但16日股价表现疲弱，绿电相关企业被排除在限电名单，市场联想，有望获加单采购，反而因此受惠。

成都高温43度创历史新高，家户都开空调，电力负载过量，造成大陆铁腕采取限电及放高温假措施。

四川生产制造的NB，占全球Wintel NB比重达7成以上，各厂目前以调班方式或自行发电设备因应，短线影响有限，但包括鸿海、和硕、达方、兆利、宏致、尼得科超众、凡甲、瀚荃等，16日股价仍受此消息影响拉回。

国泰证期资深经理蔡明翰分析，各厂都有一定库存量，限电一周左右，仍不会影响出货，除非后续限电时间延长，否则影响相对有限。他认为，四川省为面板与笔电重镇，目前产业需求减缓，导致库存有过高疑虑，限电停产反而有助于库存消化与产品报价支持。

在四川设厂的LCD面板龙头京东方与第三大LCD面板厂惠科，当地合计八座工厂生产受挫，估高达3成产能受影响。

由于目前市场上面板供过于求，京东方与惠科四川厂停产有助产销平衡，台系面板大厂友达、群创及彩晶股价，获买盘推升，16日涨幅分别达2～3％，成为四川限电受惠股。

此次即便是半导体、电子业等白名单，都面临停产挑战，唯绿电相关企业被排除在外。

统一投顾董事长黎方国分析，今年天气炎热，天然气、煤及原油等价格高涨，各国政府电力管制力道增强，产业限电及电费上升皆为企业重担，预期将加速厂商采购绿电及导入电力供应管理系统，节能及储能相关业者，长线可望受惠。

根据群益投顾调查，广达、仁宝、纬创、英业达、鸿海、和硕等厂，皆在四川生产NB。苹果的iPad及Apple Watch，也于四川生产，主要代工厂分别为鸿海及仁宝。

因就近供应，多数NB零组件厂商亦于四川设厂，如群光、兆利、鑫禾、尼得科超众、奇𬭎、双鸿、瀚荃等。此次停电受影响厂商除了于四川当地设厂的ODM厂商与零组件供应商外，于四川以外设厂的NB零组件厂，亦有因客户停工、订单递延出货的影响。