*ST世茂确定退市:第16个交易日跌停,逾百亿债务违约

公司股票触及终止上市条件后,知名房企上海世茂股份有限公司(600823,*ST世茂)离开A股进入倒计时。

截至2024年5月15日收盘,*ST世茂以跌停结束,报0.43元/股,这也是从4月18日以来连续第16个交易日跌停,总市值只剩下16亿元。

5月15日晚间,*ST世茂发布公告,公司当日收到上交所下发的《关于拟终止上海世茂股份有限公司股票上市的事先告知书》。

告知书显示,4月12日至5月15日,公司股票连续20个交易日的每日收盘价均低于1元。根据相关规定,公司股票已经触及终止上市条件。上交所将根据相关规定,对公司股票作出终止上市的决定。

根据《股票上市规则》的规定,*ST世茂股票将自2024年5月16日开市起停牌。上交所将在公司提出听证、陈述和申辩的有关期限届满后15个交易日内,召开上市委员会。而后根据上市委员会的审议意见,作出是否终止公司股票上市的决定。

*ST世茂实际控制人为许荣茂,曾以“豪宅教父”闻名中国房地产。作为国内最早一批房地产商,许荣茂1989年就进军国内房地产行业,2000年入主上海老牌上市公司万象集团,将其更名为世茂股份,专注于运营商业地产。

2006年,许荣茂旗下的世茂集团(00813.HK)在港股上市,世茂集团也是世茂股份的间接控股股东。2020年,许荣茂旗下第三家上市公司世茂服务(00873.HK)在港股上市。

公开信息显示,2002年,许荣茂以65亿元财富登上胡润中国富豪榜,位列第二。2016年,许荣茂家族以500亿元的资产位列胡润百富榜第21名。在《2017年福布斯中国富豪榜》中,许荣茂家族以476亿元财富位列第22名。

2024年4月5日,世茂集团被中国建设银行(亚洲)股份有限公司向香港特别行政区高等法院提出清盘呈请,涉及财务义务金额约为15.795亿港元。这直接导致4月8日“世茂系”三家上市公司同时暴跌,*ST世茂下跌4.55%触及跌停,世茂集团下跌超过18%。

世茂系企业的债务非止于此。5月5日,*ST世茂公告称,截至2024年4月30日,公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计120.55亿元未能按期支付。

几天后的5月8日,*ST世茂公告称,公司2021年度第二期中期票据应于2024年5月6日兑付本息6.08亿元,该中期票据未能按期支付。截至公告日,公司及子公司公开市场债务累计43.85亿元本息未能按期支付。

与此同时,公司间接控股股东世茂集团的情况也不容乐观。公告显示,截至2023年末,世茂集团借贷总额2640亿元,约1994亿元将在未来12个月内到期偿还,而同期现金总额仅214亿元,未按计划偿还借款规模高达1694亿元。

在解释未能按期支付巨额债务的原因时,*ST世茂称,主要是自2022年以来,公司销售情况大幅度下滑的形势尚未好转,融资渠道收窄、受限的局面也未有效改观,公司仍面临流动性紧张的问题。

债务压顶之际,*ST世茂的造血功能同样不容乐观。

4月30日,*ST世茂披露2023年年报和2024年一季报,公司2023年净亏损89.96亿元,2024年一季度净亏损6447.15万元。

值得注意的是,独立董事俞敏、周到提出无法保证公司2023年年报的真实性、准确性和完整性。中兴财光华会计师事务所对公司2023年年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,并对公司内部控制审计报告出具了否定意见。

同时,公司也收到了上海证券交易所关于2023年年度报告的信息披露监管问询函。

5月9日,*ST世茂披露了未能按期支付债务的公告,独立董事对此提出督促意见和整改措施,包括及时回复监管函、强化与改善内控制度、积极应对融资及担保相关或有事项、与债权人协商解决方案、进行风险提示公告和退市预案。

5月10日,*ST世茂发布公告称,2024年1-4月,公司实现销售签约面积约33.5万平方米,同比增长94%;销售签约金额约34.5亿元,同比增长1%。2024年1-4月,上海世茂股份有限公司无新增房地产储备项目。