《台北股市》台股区间整理 Q4环保概念搭配3类股

富兰克林华美第一富基金经理人周书玄表示，目前影响第四季资本市场主要有两大因素，其中是美国已经确认将于11月底决定缩减购债规模，预计明年可望朝向升息之路，此将影响全球资金自新兴市场回流美国，造成美元逐渐升值的可能；其二，中国政府调涨电价，加上限电措施将影响到制造业于中国内部所设的生产基地，影响上游原物料的供应与生产。

周书玄认为，中国限电与电价上涨，仍影响不只中国制造的国家。举例来说，靠中国生产零组件的台湾厂商，部分设于中国限电区域内的工厂，生产制造的零组件、组装厂都可能受到限电、电价上涨使零组件供货受影响，另外，先前东南亚疫情也使汽车零组件、制鞋制衣产品产量受限，这一块好不容易等到疫情趋缓，可望重新赶上圣诞节前出货旺季来临。

中国所谓的减碳、碳中和问题，不仅是中国关心的议题，全球领袖也紧盯这个环保议题。周书玄分析，由于中国年底12月将有冬季奥运于北京举办，中国为了塑造良好形象，让北京过去深受污染、雾霾的天气转佳，让国际选手能够于较干净的环境下参与比赛，严格限制炭排放，也使上游煤矿开采、炼油、炼钢等厂商，营业时间与产量受严格限制。

再者，周书玄认为，台湾电子股会受制于先前补库存、航运受延误与中下游拉货影响，第三季财报可能忧喜参半，电子上游晶片、矽晶圆、车用半导体等受惠抢货潮表现较亮眼。而中下游产业则端看各次产业趋势与全球供应链出货状况，可能表现较不一；反之，受到全球倡议环保、节能减碳概念Cover下，第四季看好上游晶片、电动车(新能源车)、车用零组件、户外运动休闲产业相关类股。