《台北股市》外资期货未平仓转净多单 高本益比个股趁反弹时减码

富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示，目前还不至于看到经济衰退的状况，但中国封城确实有影响中国经济，加上内需消费需求下修，也连带影响到第二季产业表现状况，消费性电子产业较差，但云端、网通与B2B商务应用相关的产业股票表现较佳。

富兰克林华美第一富基金经理人周书玄表示，大盘这波跌势由电子类股领先，也率先由电子股开始反弹，后续是否能持续向上，仍要观察供需面问题，现阶段因为疫情造成的运输、缺工影响仍在，就看后续美国与中国消费情况、上海复工是否顺利以及全球需求是否能持续支撑这一块出口表现。

另外，周书玄分析，较令人担心的是由于全球通货膨胀影响，物价上涨，转而使消费者缩减消费，将使零售业受冲击较大，3C等终端消费品会有需求下滑疑虑，投资策略可转向与企业资本支出相关的电子次产业类别，例如:上游晶片、高速运算、网通及电动车零组件等。

新光台湾半导体30 (00904) ETF基金经理人王韵茹表示，通膨短线仍影响盘面，半导体股价持续震荡，惟下半年通膨利空有望逐渐淡化，随电子供应链库存调整周期有机会于6月结束，半导体产业受惠长线5G、AI、电动车、高速传输等技术推进，短线半导体利空反而是测试底部，提供布局好时机。