台股基金三巨头 统一投信增幅居冠

台股基金规模前三大投信近一年规模增幅及绩效

熟知台股节奏的投资人，通常会以至少三年的眼光制定投资策略，因台股平均以二至三年为一次循环，近三年就是最佳案例，前有疫情期间联准会宽松政策的台股疯牛行情，隔年为高通膨及联准会急速升息造成的惨澹熊市。近一年联准会升息放缓加AI趋势助攻，台股行情再度转多并吸引资金回流，也带动台股基金规模成长34.11％至4,821.77亿，并以前三大基金公司为主力。

台股基金规模前三巨头市占率总计达4成以上，规模增幅冠军为统一投信，近一年暴增71.04％至631.99亿，超过全体投信台股基金增幅的两倍。基金规模成长来自两个方向，包括资金净流入和绩效优异带动的净值成长。以投资人首要关注的绩效来说，居冠的仍是统一投信，旗下台股团队近三年报酬率高达91.72％，创下加权指数报酬率四倍以上的奇迹。

统一投信三档台股基金表现出色，在投信发行的135档台股基金中，近三年翻倍的仅有六档，统一投信就拥半数，也是旗下绩效逾100％档数最多者，三档分别为统一奔腾、近三年报酬率163.43％，居全市场冠军，统一黑马基金135.04％居亚军，统一台湾动力基金也达106.82％。

去年长达一整年的股市空头，拖累加权指数近二年仍为负报酬，但统一投信投研团队透过精准选股操作，台股团队近二年绩效不仅率先回正，还让投资人赚16.95％。近一年台股触底反弹，统一投信抓住AI趋势爆发的成长动能，更带动台股团队绩效冲到51.63％，相较之下加权指数仅上涨20.28％。

统一投信9月成立的统一台湾高息优选基金，募集时就获得逾百亿资金，挹注台股基金规模高成长。统一投信表示，台股景气已从低谷回升及联准会紧缩货币政策将转向，可望续航至2024年，历史经验显示，半导体景气大幅衰退后的景气复苏，多会带领台股出现两年以上多头，2023年上半年获利年增率一度衰退3成，2024年将恢复成长，为台股带来大利多。