近一年台股基金重獲青睞 統一投信規模增胖262.65億居冠

近一年台股基金规模增加最多五大投信(资料来源:投信投顾公会,统计至2023/10/31。)

近年台股行情热络,推动全体投信台股基金规模增加1,217.11亿至4293.39亿,增幅近4成,基金规模成长来自于绩效优异及加上买盘挹注。规模增加最多的基金公司为统一投信,近一年台股基金规模增胖262.65亿,增幅逾85%。尤其是今年9月成立的统一台湾高息优选基金,募集时就为统一投信带来逾百亿的资金流入。这档台股高息基金囊括投资人最想要的两大特色,包括高成长及高股息,还同时提供累积型及月配息级别,获得稳健型及领息族热烈喜爱。

在投信基金市场上,仅有少数台股基金规模能够达到百亿等级,但统一投信老牌台股基金中,就有不只一档规模逾百亿的旗舰基金。截至11月底,统一黑马及奔腾基金,规模分别达到145.14及119.18亿。类百亿等级的则有统一大满贯基金,规模达99.37亿。若以近2年数据来看,受到去年台股空头影响,基金净值下跌,股市投资气氛低迷,全体投信台股基金近两年规模仅成长443.5亿,增幅约一成,且超过半数的规模成长是由统一投信贡献。

统一投信近两年规模成长达250.42亿,增幅近八成。10月底统一投信台股基金规模达到566.04亿,也是台股基金规模第三大投信。

近期统一投信推出全系列基金定期定额及日日扣免手续费优惠活动,活动到明年2月底截止,只要在优惠期间申购扣款全系列基金,皆享该笔扣款基金终身0手续费。台股基金投资人可以利用稳健的统一台湾高息优选基金累积型级别,搭配爆发力强劲的旗舰基金,包括统一黑马及奔腾基金,在追求超额报酬的同时,降低投资组合波动。若想要每月有额外现金流的投资人,还可以选择统一台湾高息优选基金的月配息级别,达成月月加薪的目标。

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