Tims天好中国获6500万美元融资 出售炸鸡品牌Popeyes中国
央广网北京7月2日消息(记者 邵蓝洁)7月1日晚,Tims天好中国发布公告称,获得了来自创始股东笛卡尔资本(Cartesian Capital Group, LLC)和国际餐饮集团RBI(Restaurant Brands International Inc. (NYSE: QSR))总计6500万美元的融资和额外资金。
本次融资包括5000万美元的可转换债券,其中4000万美元已在交割时支付,其余部分将在未来7个月内支付,每笔支付需满足特定条件。这些三年期债券可转换为Tims天好中国新发行的可转换优先股,根据交易完成前5个交易日的加权平均成交价(VWAP)的110%可转换为普通股。
此外,在无现金无债务的基础上,RBI的一家子公司以1500万美元的企业价值从Tims天好中国收购Popeyes中国的业务。同时,Tims天好中国通过发行一笔1500万美元的可转换债券来偿还对Popeyes中国前股东的递延对价支付义务,该债券转换成普通股的财务条款与上述条款类似。
资料显示,2023年3月30日,Tims天好中国完成了对PLKC国际有限公司(Popeyes中国)的收购,其拥有Popeyes在中国内地和澳门独家经营权及特许经营权。截至目前,Popeyes在上海开设了14家门店。根据当时披露的交易信息,Popeyes中国为Tims天好中国注资3000万美元现金。
2023年财报显示,Tims天好中国营收15.76亿元,同比增长55.9%;运营亏损为7.01亿元,上年同期的运营亏损为5.82亿元;净亏损为8.73亿元,上年同期的净亏损为7.45亿元。2024年第一季度Tims天好中国总营收3.47亿元,同比增长3.1%;系统销售额3.63亿元,同比增长7.1%。截至2024年3月31日,Tims天好中国咖啡和Popeyes全国门店数达到917家。今年6月,Tims天好中国咖啡宣布在全国范围开放单店加盟。
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