投资热潮不断 AI股强者恒强

AI相关个股

今年掀起AI（人工智慧）投资热潮，时序进入第三季，微软、谷歌等云端服务供应商（CSP）扩大资本支出，辉达（NVIDIA）、超微（AMD）、台积电（2330）也对未来AI趋势乐观，相关资本支出持续不间断，激励台股的强势AI股强者恒强。

台股AI相关供应链有晶圆代工龙头台积电，IP矽智材的创意、世芯-KY、M31，AI伺服器纬创、华硕、广达、纬颖、英业达等，CCL的台燿、台光电，伺服器导轨的川湖，CoWoS先进封装概念股弘塑、辛耘、万润及散热有高力及技嘉等。

康和证券投资总监廖继弘表示，AI股在这波台股多头行情中占据新闻版面。

随着资金汇集及产业趋势正向，台股AI供应链个股持续强势，尽管遇到涨多拉回及国际股市回档时而陷入修正，但股价调整期相当短暂，一摸到5日、10日时资金开始抢进，呈现看回不回的态势，技术面强者恒强。

创意因两家客户时程递延，在法说会宣布下修财测，但看好AI的热潮，创意透露AI新创公司已下订单并维持两年且明年就会有伺服器客户的量产营收贡献。

纬创为辉达GPU A100/H100、超微MI 300供应商，也提供辉达DGX L10出货，大量出货点落在2024年。

川湖导轨产品应用在伺服器、网路通讯、云端资料中心及其周边设备比重较高，占比约96％，客户为IBM、HP、甲骨文、DELL等，这些客户委外纬创、英业达、广达等厂商，挟着商机集中在台湾，川湖受惠不少。

宏远投顾认为，AI热潮带动AI伺服器及晶片需求，据TrendForce数据，2023年AI伺服器出货量将达120万台，年增38.4％，2022～2026年AI伺服器出货量年复合成长率为22％。

宏远投顾认为，今年下半年AI运算持续渗透至各领域，如云端/电商服务、智慧制造、金融保险、智慧医疗及智慧驾驶辅助等开发市场，预估今年搭载A100及H100的AI伺服器出货量超过50％。