Wind风控日报 | 证监会：依法严厉打击操纵市场、恶意做空等重大违法行为
//今日关注 //
1、《碳排放权交易管理暂行条例》全文公布
2、证监会：依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易等重大违法行为
3、证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为
4、最高检：将依法从严打击操纵证券市场等非法金融活动
5、千合资本：因个人原因，王亚伟暂不参与公司运营管理
6、欧盟各国就AI监管法案达成一致，引计算机和通信业协会担忧
// 宏观预警 //
1、《碳排放权交易管理暂行条例》全文公布
国务院领导人日前签署国务院令，公布《碳排放权交易管理暂行条例》，自2024年5月1日起施行。《条例》构建碳排放权交易管理基本制度框架，明确全国碳排放权注册登记机构和交易机构的法律地位和职责，碳排放权交易覆盖范围以及交易产品、交易主体和交易方式，重点排放单位确定，碳排放配额分配，年度温室气体排放报告编制与核查以及碳排放配额清缴和市场交易等事项。防范和惩处碳排放数据造假行为，主要从强化重点排放单位主体责任、加强对技术服务机构的管理、强化监督检查、加大处罚力度等方面作出明确规定。
2、《中央企业安全生产监督管理办法》发布
国务院国资委发布《中央企业安全生产监督管理办法》，自2024年3月1日起施行。《办法》明确，国务院国资委对中央企业安全生产实行分类监督管理。中央企业依据国务院国资委核定的主营业务和安全生产风险程度分为三类：第一类：主业从事煤炭及非煤矿山开采、建筑施工、危险物品的生产经营储运使用、交通运输、冶金、机械、电力、建材、仓储等企业。第二类：主业从事电子、医药（化学制药除外）、纺织、旅游、通信等企业。第三类：除上述第一、二类企业以外的企业。《办法》指出，国务院国资委对发生重大及以上生产安全事故、半年内发生3起及以上较大生产安全事故、1个月内发生2起及以上较大生产安全事故的中央企业进行通报，并对其负责人进行约谈。
3、最高检：将开展专项行动预防和惩治民营企业内部腐败
最高检第四检察厅厅长张晓津介绍，当前和今后一段时间，检察机关将继续坚持治罪与治理相结合，依法、能动履职，服务保障民营经济健康发展。依法惩治和预防民营企业内部人员尤其是关键岗位人员实施的职务侵占、挪用资金、利益输送等侵害企业利益犯罪；持续加强立案监督，坚决防止和纠正利用刑事手段干预经济纠纷；根据《刑法修正案（十二）》及时调整并完善相关司法解释，促进统一依法惩治民营企业内部关键人员犯罪司法标准。
// 中国债券预警 //
1、北京市：坚持举债要同偿债能力相匹配，牢牢守住不发生系统性风险的底线
《关于北京市2023年预算执行情况和2024年预算的报告》提到，2024年要好统筹发展与安全，坚持举债要同偿债能力相匹配，健全规范举债、高效用债、科学管债、按期偿债的全生命周期管理机制，在有效支撑经济社会高质量发展的同时，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
2、广东：持续做好个别头部房企债务风险化解工作
广东省住房和城乡建设工作会议部署2024年十个方面工作，提出要围绕“稳预期、防风险”，推动建立房地产业新发展模式。坚持“房住不炒”定位，加快构建房地产业新发展模式。加快建立城市房地产融资协调机制，持续做好个别头部房企债务风险化解工作，推动化解一批问题楼盘。
3、云南省：全力化解地方债务风险，守牢安全发展底线
云南省2024年将全力化解地方债务风险，守牢安全发展底线。坚决贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险的各项决策部署，压紧压实各地化债主体责任，推动地方债务进一步有序化解。足额安排一般债务还本付息资金，切实维护政府信誉。
4、南京市财政局：抓好隐性债务风险防范化解工作，加强融资平台经营性债务管理
南京市财政局召开全市财政工作会议提到，2024年将进一步提升底线思维认识的高度，有效防范化解债务风险。抓好隐性债务风险防范化解工作；加强融资平台经营性债务管理；管好用好政府债券。
5、吉林延吉珲春：着力防范化解金融和政府债务风险
吉林延吉珲春市政府报告表示，2024年把准国家产业政策和投资导向，积极争取中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等资金支持，紧盯产业转型、开发开放、基础设施、社会事业等领域，谋划储备重点项目40个以上。着力防范化解金融和政府债务风险，加强财政资金使用全过程监管，坚决遏制增量、稳妥削减存量，确保隐性债务不新增、“三保”资金不断链，牢牢守住不发生系统性风险底线。
6、中原豫资投资控股集团：穆迪将公司主体境外评级下调至“a3”
中原豫资投资控股集团有限公司公告，2024年1月25日，穆迪公司将中原豫资的主体评级由“a2”下调至“a3”，评级展望由“关注降级”下调至“负面”。
7、赛轮轮胎：实施“赛轮转债”赎回
赛轮轮胎公告称，公司股票已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价格的130％，已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款，公司决定行使“赛轮转债”的提前赎回权。2月22日为“赛轮转债”最后一个转股日，2月20日起至赎回登记日（2月22日）收市前，“赛轮转债”持有人仍可按照8.89元/股的转股价格进行转股。赎回登记日收市后，未实施转股的“赛轮转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.155元/张的价格被强制赎回。
// 中国股票预警 //
1、证监会：依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为
证监会主席易会满主持召开党委会议，部署维护资本市场稳定工作。会议提出，要加快推进上市公司调研走访工作，切实解决具体困难和问题，加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关，加大退市力度，大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。会议强调，要积极会同有关方面以更大力度统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地，稳预期、稳信心，坚决防范市场异常波动。
2、证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为
证监会进一步加大对欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为的打击力度，近三年共办理上市公司信息披露违法案件397件，同比增长近20%，作出行政处罚523件，涉及1932名相关责任人，对168人采取市场禁入措施，向公安机关移送涉嫌犯罪案件116件，坚决清除“害群之马”，加速促进“优胜劣汰”。下一步，证监会将从提高发现能力、完善工作机制、强化责任追究、突出打防结合等方面综合施策，不断铲除造假滋生土壤，切实维护市场诚信基础，保障投资者合法权益。一是完善线索发现机制，综合运用现场检查、年报监管、舆情监测等多元化线索发现渠道，加大对涉嫌欺诈发行、财务造假问题线索的排查力度，坚持露头就打、打早打小，更好地保护投资者的权益。二是对相关违法案件从重从快予以处罚，既要用足用好行政处罚的“财产罚”“资格罚”，又要加强与公安机关的衔接配合，对涉嫌刑事犯罪的公司和个人一律移送追究刑事责任。同时，继续推动健全民事赔偿机制，对投资者进行实实在在的补偿。三是坚持“一案多查”，全面排查涉案相关中介机构，对违法性质恶劣、情节严重的中介机构加大惩戒力度，督促其履行好“看门人”职责。四是注重惩防并举，推动建立多部门联合防范打击财务造假的常态化工作机制，强化规范运作正向引导，实现标本兼治目标。
3、最高检：将依法从严打击操纵证券市场等非法金融活动
最高检第四检察厅厅长张晓津介绍，下一步，检察机关将依法从严打击非法集资、骗取贷款、财务造假、操纵证券市场等非法金融活动。突出打击非法集资、骗取贷款、贷款诈骗等犯罪活动，依法妥善处置中小银行等金融机构风险。持续加大对洗钱、非法买卖外汇犯罪的追诉力度，关注利用虚拟货币对敲向境外转移资产相关犯罪。坚持“零容忍”要求，依法严厉打击严重破坏资本市场秩序犯罪，全链条追诉背信损害上市公司利益等关联犯罪。加大对上市公司控股股东、实际控制人、董监高等关键岗位人员追责力度，从严惩处中介机构涉虚假证明文件类犯罪。
4、药明康德：公司生产经营活动正常，不会对任何国家构成国家安全风险
药明康德发布公告进一步澄清称，公司生产经营活动一切正常，日常运营没有重大变化。公司既没有人类基因组学业务，现有各类业务也不会收集人类基因组数据。而且公司与任何政府或其军事组织均无任何关联关系。公司在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险，因此不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。
5、中微公司：坚持合法合规经营，被列入清单不会对经营产生实质性影响
中微公司通过微信公众号发布声明称，美国国防部将公司列入“Chinese Military Companies（CMC）”清单。在违背客观事实与缺乏事实依据的情况下，美国国防部将公司列入该清单是完全不合理的。该清单并无具体制裁措施，不会对公司经营产生实质性影响。公司目前生产营运、产品及部件进出口、客户支持等业务情况一切正常，公司将继续为客户提供国际领先的产品和一流的服务。
6、畅联股份股东嘉融投资拟减持不超过3%
畅联股份公告称，嘉融投资有限公司计划自2月19日至5月18日，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过10,872,384股公司股份，占公司总股本的3%。
7、*ST新海存在可能因股价低于面值被终止上市风险
*ST新海公告称，截至2月2日，公司股票收盘价连续十个交易日低于1元，若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。若公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市的，公司股票将不进入退市整理期。
8、美利云：拟终止重大资产重组事项
美利云公告称，公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司100%股权和力神电池（苏州）有限公司100%股权，同时拟募集配套资金。综合近期市场环境变化等因素影响，公司和交易各方拟协商终止本次重大资产重组事项。
9、洪涛股份：控制权拟发生变更
洪涛股份公告称，控股股东刘年新与深圳招金金属、海南招金矿业及公司签署《股份转让框架协议》，深圳招金金属与海南招金矿业拟合计受让公司控股股东刘年新持有的80,405,091股公司股份，占公司总股本的4.58%。深圳招金金属与海南招金矿业共同实际控制人为欧阳勇。本协议约定的交易完成后，欧阳勇将成为公司的实际控制人。
10、克劳斯：全资子公司银行账户被冻结
克劳斯公告称，全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司名下银行账户被冻结，实际冻结金额合计17,670,840.93元，占公司最近一期经审计净资产的0.51%。本次银行账户被冻结未导致其业务陷入停顿或正常生产经营活动受到重大影响。
11、亚虹医药：终止APL-1202与化疗灌注联合使用在相关适应症的进一步开发
亚虹医药公告称，近日，公司产品APL1202与化疗灌注联合使用治疗化疗灌注复发的中高危非肌层浸润性膀胱癌（NMIBC）的随机、双盲、对照、多中心的关键性临床试验已完成。统计分析结果显示，尽管在部分患者人群中显示出一定的优效趋势，但是本研究未达到主要研究终点，公司决定终止APL-1202与化疗灌注联合使用在该适应症的进一步开发。截至2023年12月31日，APL-1202与化疗灌注联合使用治疗化疗灌注复发的中高危NMIBC的关键性临床试验累计投入约12,966.86万元。
12、日科化学：发行可转债申请未获深交所审核通过
日科化学公告称，向不特定对象发行可转换公司债券申请未获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
13、药明生物：财务状况不会出现任何重大不利变动，继续回购股份
药明生物在港交所再度发布澄清公告表示，美国生物技术相关法案草案目前仍然处于较早期阶段，仍有待美国立法机构进一步审议变更，尚未颁布生效。公司业务运营始终稳健，且按照其年度和中期战略持续推进。管理团队对公司前景充满信心，且预期集团业务运营及财务状况不会出现任何重大不利变动。公司将继续按照之前公告进行股份回购。
// 海外预警 //
1、美参院推迟审议涉生物技术中企法案
一名美国参议院助理和另外三名消息人士表示，一项引发部分中国生物技术企业股票抛售的法案上周在参议院延期审议。该法案旨在禁止美国联邦机构与中国华大基因、药明康德及其子公司和其他受到关注的生物技术公司签订合同。它还希望禁止政府与使用上述公司设备或服务的企业订立合同。一名助理表示，法案至少在几周内不会获得委员会通过。
2、纽约社区银行“爆雷”，“硅谷银行2.0”来袭？
美国金融市场再遇风波。纽约社区银行有限公司（NYCB）去年第四季度意外亏损2.6亿美元，与此前预期的盈利2.06亿美元相去甚远。受此消息影响，该公司股价暴跌，令市场担忧“硅谷银行危机2.0”是否即将到来？评级机构穆迪表示已将NYCB及其子公司旗星银行的所有长期和短期评级及评估列入可能下调的观察名单。券商也纷纷对NYCB的评级进行调整。
3、欧盟各国就AI监管法案达成一致，引计算机和通信业协会担忧
欧盟成员国代表2日在布鲁塞尔投票支持一项很快将使人工智能（AI）受到更严格监管的法案。计算机和通信业协会批评说，许多新的人工智能管理规定尚不明确，可能会减缓创新的人工智能应用在欧洲的开发和引进。
4、土耳其央行：决心继续收紧货币政策
土耳其央行称，决心继续收紧货币政策；将对通胀预期保持警惕；如果通胀前景恶化，将采取行动。土耳其总统埃尔多安2月2日深夜任命法提赫·卡拉汉为土耳其中央银行行长，接替当天辞职的哈菲泽·盖伊·埃尔坎。埃尔坎也是土耳其首位女性央行行长。
5、韩国去年二次电池出口额同比减少1.6%，时隔八年由增转降
韩国去年二次电池出口额为98.3亿美元，同比减少1.6%，为时隔8年再度减少。韩国产业通商资源部发布数据显示，韩国去年二次电池(充电电池)出口额同比减少1.6%，为98.3亿美元，这是二次电池年度出口额时隔8年再度同比减少。不幸的是，下滑趋势还在延续，韩国今年1月二次电池出口同比大幅减少26.2%，为5.9亿美元。
6、世界先进：Q1产能利用率降至50%，出货量减少6%-8%
晶圆代工厂世界先进第一季营运展望保守，预期因淡季效应影响，产能利用率恐降至50%，晶圆出货量减少6%至8%，产品平均售价约略持平。
7、英国石油印第安纳Whiting炼油厂重启日期推迟
消息人士透露，英国石油公司印第安纳Whiting炼油厂的重启日期尚未确定。该炼油厂于本月初因计划维护和升级工作而关闭，原计划于上周重新启动。然而，由于一些问题的出现，重启日期被推迟。
8、美国钢铁工会称拜登反对日铁收购美国钢铁计划
美国钢铁工人联合会（USW）就自身反对的日本制铁公司收购本土巨头美国钢铁公司计划发表声明称，“得到了美国总统拜登会提供支持的承诺”。虽然总统无权直接阻止收购，但可能成为实现收购的阻力。
9、消息称法国兴业银行将在法国裁员900人
法国兴业银行正在筹划一项重大的新重组计划，该计划将在法国裁减约900名员工。此次裁员主要涉及总部的职能部门和IT部门，公告预计将于5日发布。
// 金融同业预警 //
1、国家金融监管总局：对非法集资等非法金融活动继续保持高压严打态势
国家金融监管总局将进一步完善优化监测预警体系建设，提高对非法金融活动早发现、早预警能力。下一步将与各方一道，对非法集资等非法金融活动继续保持高压严打态势：一是规范有序开展行政处置，二是组织开展打击非法集资攻坚战，三是持续深入开展重点案件督办，多措并举保护人民群众财产安全。文章还强调，将深化源头治理，全面推进治本工作迈上新台阶。
2、千合资本：因个人原因，王亚伟暂不参与公司运营管理
千合资本发布说明称，因个人原因，王亚伟暂不参与公司运营管理。目前，公司管理团队全部在岗，切实履行职责，保持公司正常运营。同时，公司已向销售渠道及投资者披露有关情况，并及时安排产品临时开放。目前赎回工作已基本顺利完成，且现有流动性充足。
3、融券新规发酵，有量化停掉T+0日内回转交易，高频策略、日内策略被封杀
近期监管全面暂停限售股出借，实施融券T+1政策。私募人士称，新规出来之后，日内回转都停掉了，新规对高频量化策略影响明显，对高频策略、日内策略，尤其参与融券多空策略的量化冲击最大。
4、上交所旗下技术大厦要求加强安全检查？回应：快递过安检，外卖不用
有网传的通知文件显示，接上海上证数据服务有限责任公司紧急通知，根据上海市公安局相关要求，进一步规范进技术大厦物品的管理，加强对快递、外卖等外来物品的安全检查。上证数据公司工作人员表示，“外卖不用过安检，快递要过安检，这个我们也是接到通知，里面的东西（指原因）不太清楚。”
5、报告显示，14家险企偿付能力不达标！
截至2月2日，有136家保险公司披露2023年四季度偿付能力报告，近九成险企偿付能力达标。在达标险企中，风险综合评级为A类的险企为36家，B类的险企为85家。还有三峡人寿、北大方正人寿、安心财险等14家保险公司偿付能力不达标。弘康人寿暂未披露风险综合评级。
// 行业预警 //
1、最高检：着力依法惩治新业态下危害食药安全犯罪
最高检第四检察厅厅长张晓津介绍，下一步，最高检将深入贯彻中央政法工作会议和全国检察长会议部署，依托“检护民生”专项行动工作，着力依法惩治网络营销、直播带货等新业态下的危害食药安全犯罪，深挖原料源头和生产销售链条，全力保障食药安全。
2、中央一号文件：加强涉农资金项目监管，加大农产品走私打击力度
中央一号文件提出，鼓励社会资本投资农业农村，有效防范和纠正投资经营中的不当行为。加强涉农资金项目监管，严厉查处套取、骗取资金等违法违规行为。健全农产品全产业链监测预警机制，强化多品种联动调控、储备调节和应急保障。加大农产品走私打击力度。加强粮食和重要农产品消费监测分析。
3、中指研究院：1月半年内计划购房占比环比下降4.4个百分点
中指研究院发布1月居民置业意愿调研报告显示，1月楼市进入淡季，选择“购房意愿强于上月”占比约为18%，环比下降3.7个百分点，再创年内低位水平。购房计划出现下滑：1月半年内计划购房占比明显走弱，环比下降4.4个百分点至19.9%，1-2年内购房计划占比增加，环比上升2.6个百分点至23.6%。
4、应急管理部：今年将启动一批煤矿安全领域部门规章配套修订工作
应急管理部：《煤矿安全生产条例》颁布施行后，将成为煤矿安全领域骨干法规，今年还将根据《条例》，启动一批煤矿安全领域部门规章配套修订工作。
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