液冷散熱 + AI機器人！準備下半年主流

◎钱冠州 CSIA/CFTA

台北国际电脑展持续带动AI新产品热度，以每股来说Nvidia及ARM等AI相关个股持续走强，而台股中相关之关键零组件概念股也继续向上，包含我们持续提到的迎广(6117)及晟铭电(3013)等，相关散热或机壳股都走出强势局面，而目前在第二季淡季的尾声，即将而来就是第三季开始，Nvidia新产品B100/B200逐步出货的时刻! 预估届时又将引爆台湾电子股的热度向上。

在AI的相关供应链中，散热族群是在产业中的重要的项目之一，尤其在人工智能（AI）等领域的发展中，散热技术扮演着关键角色，今年度随着Nvidia的晶片效能与耗能越来越强大，散热由气冷散热转向往液冷散热的趋势就相当明显。台股中的散热族群中，朝向液冷散热的厂商尤其值得关注，指标个股如下：

奇𬭎（3017）:奇𬭎为台股中的一家专注于散热模组的公司，产品包括散热片、风扇、水冷散热等。近期受到B100 GPU伺服器出货预估增加的影响，营收及获利表现持续增温，而年底将小量出产辉达最强AI晶片GB200伺服器，转向液冷散热的趋势将更为明显，第一季EPS达4.08元表现优异，预估今年将走出持续走升的行情。

晟铭电（3013）:股价维持延续短期均线偏多，四月营收创新高，预估今年将展开逐季成长的趋势，

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