溢价受让15.6%股份+一致行动协议，长江证券第一大股东将变更为湖北国资

湖北国资将成为长江证券（000783.SZ）第一大股东。

3月29日晚间，长江证券发布公告称，湖北国资旗下长江产业投资集团有限公司（下称“长江产业集团”）拟受让湖北能源（000883.SZ）和三峡资本所持长江证券15.6%的股份。同日，长江产业集团与长江证券部分股东签署一致行动协议。此次权益变动后，湖北省国资将成为长江证券第一大股东。

根据公告，长江产业集团拟通过协议转让方式以8.20元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的长江证券5.3亿股和3.33亿股，分别占长江证券股份总数9.58%和6.02%。此次转让单价相较长江证券3月29日的收盘价5.13元/股，溢价了近60%。

长江产业集团将向湖北能源支付股权转让交易价款约为43.43亿元，向三峡资本支付股权转让交易价款为27.3亿元，总交易价款约70.73亿元。本次交易后，湖北能源、三峡资本不再持有长江证券股份。

当日晚间，湖北能源也发布公告称，此次交易是为优化产业布局，聚焦主业，增强公司核心竞争力。3月29日，该公司召开董事会会议审议通过了《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》，本事项尚需获得该公司股东大会批准，以及需获得国务院国资委、中国证监会等监管机构批准。

2005年，湖北能源由原湖北省清江水电投资公司和湖北省电力开发公司合并组建而成，承继原湖北省清江水电投资公司所持长江证券股份，后续通过收购、参与长江证券配股、二级市场增持等方式增持长江证券股份，截止目前，湖北能源所持长江证券股份账面价值31.66亿元（未经审计）。

湖北能源、三峡资本控股股东均为中国长江三峡集团有限公司，为一致行动人。据了解，三峡集团作为国务院直属能源领域央企，本次出让长江证券股份是落实国务院国资委聚焦主业主责、发展实体经济的战略部署。

根据公告，本次转让受让方长江产业集团目前持有长江证券1亿股股份，占比1.81%，受让湖北能源及三峡资本持有的15.6%股份后，长江产业集团将持有长江证券9.63亿股股份，持股占比达17.41%。

同时，长江产业集团与长江证券股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署《一致行动协议》。

长江产业集团的一致行动人合计持有长江证券5.98亿股，占长江证券股份总数的10.82%。也就是说，长江产业集团及其一致行动人将合计支配长江证券15.61亿股股份表决权，占长江证券股份总数的28.22%。此次权益变动完成后，长江产业集团将成为长江证券的第一大股东。

据了解，长江产业集团是一家聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，立足湖北推动长江经济带绿色发展，提升湖北产业发展的能级和量级的湖北省国资企业。

上述权益变动，尚需取得相关方有权国有资产监督管理机构的批复、取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准（如需）、中国证监会关于长江证券变更其主要股东的核准、深圳证券交易所就本次股份转让出具确认意见书，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记过户等手续。

有业内人士指出，本次转让体现了湖北省国资对于长江证券企业内在价值的认可和对企业未来发展前景具有信心。

长江证券前身湖北证券于1991年成立，2007年登录深圳证券交易所，是国内第6家上市券商。历经三十三年发展，长江证券已经成为一家涵盖证券、基金、期货、资产管理、私募投资基金、另类投资和跨境业务的综合性服务券商。

长江证券近期发布的2023年业绩快报显示，2023年，长江证券实现营业收入68.96亿元，同比增长8.23%；归属于上市公司股东净利润15.48亿元，同比增长2.58%。截至2023年年末，长江证券总资产1707.29亿元、归属于上市公司股东的所有者权益346.62亿元，分别较年初增长7.39%和12.79%。