玉山证获证基会「金椽奖」创新设计奖

数位化是金融业的发展趋势，科技改变金融业样貌，不只营业据点需要调整，营业员服务顾客的方式也需与时俱进。因此，玉山证券推出业界首创「行动CRM」，以科技为加速器、数据为新能源，提供客群经营所需之资讯，并增加知识管理功能，大幅提升服务顾客的效率，做为营业员经营顾客的隐形秘书。

「行动CRM」将顾客开发与经营所需之资讯透过手机介面，结合快速直觉的操作体验，图视化呈现复杂的业绩管理、目标达成状况等，让营业员可以一目了然，快速撷取资讯。同时，「行动CRM」以即时帐务及数据分析为基础，让营业员随时掌握顾客动态讯息，透过讯息推播功能，协助外勤时即时掌握重要通知，提升营业员专业、顾问及行销等能力。「行动CRM」除纪录每日顾客即时帐务资讯外，营业员可将相关行程规划连结至个人手机行事历，在拜访顾客后，能即时于手机以语音输入方式完成访谈记录，有效提升服务顾客的效率。此外，「行动CRM」使用率已超过9成，虽然科技便利有时会带来距离感，但透过科技运用与资料分析，创造营业员与顾客互动的机会，更能提供精准有温度的服务。

长期以来，玉山证券以顾客体验和需求为核心，致力提供便利与贴心的数位金融服务。本次获证基会第十一届「金椽奖」创新设计奖，是对玉山证券在数位金融发展上的肯定。展望未来，玉山证券将持续发挥金融专业，结合科技力量与人性服务的元素，提供顾客更有温度的服务体验，创造顾客更大的价值。