玉山证 获FCA创新商务奖

玉山证券荣获FCA创新商务奖「最佳管理创新奖」，由执行副总经理曾宜欣（右）代表受奖。图／玉山提供

2018「数位时代FCA创新商务奖」公布得奖名单，玉山证券获以「行动CRM」荣获最佳管理创新－银奖，为连续第二年获奖。玉山证券首创推出的「行动CRM」，可让营业员在外出访客时，不受时间及空间的限制，提供给顾客最新最即时的投资相关资讯。

玉山证券表示，「行动CRM」是业界首创开发给营业员的随身工具，整合即时帐务及后端数据分析，包括帐务、业绩、行程管理及辅销资源四个面向，目的要让营业员能够随时掌握重要讯息，支应外访、客群经营，不仅提升时间价值且增益经营效益。同时透过讯息推播同步重要资讯，协助外勤掌握公司重要通知及利用零碎时间学习，以进一步提升顾客服务品质。「行动CRM」除纪录当日顾客追缴、处分、融资维持率等资讯外，相关行程规画更可联结至个人手机行事历，顾客访谈记录可在拜访顾客后即时透过手机语音输入完成，大幅提升服务顾客的效率。此外业绩管理功能还可辅助营业员掌握个人目标达成状况，透过目标缺口获得相关建议方案。

长期以来，玉山证券以顾客体验为核心，积极进行创新及转型，此再度荣获「数位时代」创新商务奖，对玉山证券在数位金融发展上的肯定。展望未来，玉山证券将持续发挥金融专业，整合跨界、跨产业及运用科技的力量，提供顾客更有温度的服务。