早报 (04.18）| 美对华发起301调查！商务部深夜回应；美国将重启对委能源制裁；发改委披露超长期特别国债安排

商务部新闻发言人就美对华发起301调查发表谈话，具体内容如下。美国时间4月17日，美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满，坚决反对。美国上届政府启动对华301调查并对华加征关税，已被世贸组织裁定违反世贸规则，受到众多世贸成员的反对。美方出于国内政治需要发起新的301调查，是一错再错。中方将密切关注调查进展，并将采取一切必要措施，坚决捍卫自身权益。

据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间17日援引高级政府官员的话报道，由于委内瑞拉未能按照美国要求采取措施，美国将重新对委内瑞拉实施石油和天然气行业的制裁。委内瑞拉总统马杜罗在本月15日谴责美国政府没有履行其在两国政治对话进程框架下与委内瑞拉所签署协议中的承诺。

美股方面，三大指数集体收低，道指跌0.12%，受权重股英伟达影响，标普500指数跌0.58%，纳指跌1.15%，双双连跌四日。

大型科技股多数下跌，微软跌0.66%，苹果跌0.81%，英伟达跌3.87%，亚马逊跌1.11%，Meta跌1.12%，特斯拉跌1.06%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.29%。小鹏汽车涨超3%，蔚来涨超2%，爱奇艺、理想汽车涨超1%。唯品会跌超2%，百度、阿里巴巴跌超1%。

全球资产表现上，国际油价全线下跌，WTI 5月原油期货跌3.13%报82.69美元/桶，布伦特6月原油期货跌3.03%报87.29美元/桶。美元指数失守106关口，COMEX黄金期货收跌1.3%，报2376.6美元/盎司；COMEX白银期货跌0.29%，报28.295美元/盎司。比特币盘中跌破60000美元大关，创3月6日以来新低。

1. 中美金融工作组举行第四次会议

双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了双方技术专家组关于两国金融监管框架的汇报。双方同意继续保持沟通。

2. 日本东电19日将启动第五轮核污染水排海

4月17日，日本东京电力公司宣布，福岛第一核电站核污染水第五轮排海，即2024财年（2024年4月至2025年3月）首轮排海，将于当地时间19日上午启动，预计将持续到5月7日。

3. 美国证监会禁止员工在工作手机上使用第三方消息应用程序和短信

美国证监会发言人在声明中表示，该机构限制对第三方消息应用程序以及SMS和iMessage的访问，“从而降低机构系统被攻破的风险，还能加强记录保存”。该发言人称，SEC去年9月下架了第三方应用程序，并在3月取消了大多数员工手机上的短信功能。

4. 国铁集团：动态优化列车开行方案，应对五一小长假车票紧张现象

针对网上关于“五一小长假一些车次开售即秒光”的反映，国铁集团客运部负责人表示，建议旅客朋友可以根据不同时段、不同方向余票情况，选择错峰出行。铁路部门也将根据铁路12306预售票和候补购票数据，动态优化调整列车开行方案，及时在热门线路、方向和时段增开旅客列车，努力满足旅客假日出行需求。

5. 阿斯麦：Q1净销售额52.9亿欧元

荷兰半导体设备制造商阿斯麦发布2024年第一季度财报。期内，实现净销售额53亿欧元，同比下降22%，环比下降27%，净利润12亿欧元，环比下降40%。相较于2023年第四季度创纪录的91.9亿欧元的订单额，今年一季度的订单下滑了超60%，远低于市场预期的51亿欧元。首席执行官Peter Wennink表示，全年业绩展望保持不变，预计下半年表现好于上半年。

6. 特斯拉上海储能超级工厂将于5月开工，并在明年第一季度实现量产

这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。官方资料显示，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack，该产品每台机组可存储超过3.9MWh的能源，足以满足3600户家庭1小时的用电需求。

7. 特斯拉再次请求投资者批准马斯克560亿美元的薪酬

特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）提交初步代理声明，寻求股东批准将公司注册地从特拉华州迁至得克萨斯州，以及根据股东在2018年特别会议上批准的CEO薪酬方案，批准马斯克560亿美元的薪酬。

8. 瑞银计划在投资银行部门裁员100多人

据知情人士透露，瑞银集团计划进行新一轮裁员，在收购瑞信后继续精简人手。裁员计划将在未来几周展开，这超出了对表现不佳人员的例行裁减。虽然首席执行官Sergio Ermotti对裁员总数几乎没有给出任何指引，但该行称其目标是在未来几年节省约60亿美元的人力成本。

9. 一汽调整汽车贷款首付比例，推出0首付金融产品

据中国一汽官网，为更好支持集团主业，创新用足金融工具，促进汽车消费，在中国人民银行、金融监管总局《关于调整汽车贷款有关政策的通知》背景下，4月16日，一汽汽车金融有限公司全面调整汽车贷款首付比例，推出0首付金融产品。

10. 华为Pura70现货已到！经销商打款备货

据悉，华为Pura 70第一批现货已到总代，部分经销商也已完成打款，等待华为打响开售“发令枪”。综合产业链各方消息，华为Pura 70将参考Mate 60系列的“先锋计划”，不开发布会，直接上市售卖。不同的是，此次Pura 70可能线上线下同时开售，货量也较首批Mate 60系列充足些。

11. 问界新M5预订通道现已开启

据鸿蒙智行微博，问界新M5将于4月23日14:30发布，4月23日15:00前下订，即可享受2000元订金抵扣5000元购车款的优惠政策，并可优先提车。

12. 年内第七家！新海退4月18日摘牌

在监管层强化上市公司监管、加大退市力度背景下，2024年首例重大违法强制退市案例落地。新海退4月17日晚间公告，由于2014年至2019年年度报告存在虚假记载，公司股票被深交所决定终止上市，将在2024年4月18日被摘牌。Wind数据显示，新海退将是年内A股退市的第七家公司。

13. 美国法院暂停海能达禁售令 接近人士：处境并不乐观

4月17日早间，海能达发布公告，称针对产品禁售等判令提起的上诉结果已出。“法院决定暂停执行一审法院对公司颁布的产品禁售令及罚款等，公司将与全球合作伙伴紧密合作，即刻恢复正常的商业活动并启动相关产品的销售。”海能达内部人士表示，收到美国法院的判令后，已经开始快速安排后面的所有推广事项的重启工作。但从案件的发展来看，眼下海能达所面临的处境并不乐观。

1. 中央预算内投资计划已下达超过2000亿元

国家发展改革委副主任刘苏社表示，一季度全国固定资产投资同比增长4.5%，增速比1—2月加快0.3个百分点，比去年全年加快1.5个百分点，呈现稳步回升态势。刘苏社透露，今年将加大宏观政策实施力度，落实好近期出台的大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案、更大力度吸引和利用外资行动方案等政策，加快推动超长期特别国债等举措落地。

2. 国家统计局发布2024年一季度国内生产总值初步核算结果

根据有关基础资料和国内生产总值（GDP）核算方法，经初步核算，一季度信息传输、软件和信息技术服务业同比增长13.7%，租赁和商务服务业同比增长10.8%。

3. 央行等三部门：进一步优化商业领域支付服务，提升支付便利性

《通知》聚焦更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。

4. 中国人民银行召开2024年国库工作会议

会议要求加快推进国家金库工程建设，推动国库会计核算、国库辅助支撑、国库信息处理和国库档案管理等系统建设。深化法治国库建设，不断提高国库依法行政能力。持续推进国债下乡。进一步提高分析研究质效和国库现金流预测精准度，切实发挥决策参谋作用。

5. 中国2月减持230亿美元美债

美国财政部数据显示，中国2月份持有的美国国债为7750亿美元，环比减少230亿美元。日本1月份持有的美国国债为1.168万亿美元，环比增加160亿美元。

6. 美联储褐皮书：经济略有扩张 企业转嫁成本的难度显著上升

褐皮书显示消费者支出总体上几乎没有增长，但各地区和各个支出类别的报告差异很大，几份报告提到可自由支配支出疲软，消费者对价格的敏感度仍然很高。另一个经常出现的评论是，最近几个月企业将成本上升转嫁给消费者的能力显著减弱，导致利润率下降。

7. 世界黄金协会：3月中国境内外金价溢价回落

由于金价飙升抑制了需求，3月上海黄金交易所的黄金出库量为124吨，较2月略微减少3吨；但一季度的上游实物黄金需求增至2019年以来的最高水平，达522吨。3月中国境内外金价溢价出现回落，反映出在金价飙升的情况下，国内黄金需求有所减弱；但由于前两个月的实物黄金需求表现强劲，整个一季度的金价平均溢价还是达到了一季度的历史最高水平。

1. 九部门发文！加快数字人才培育

《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》提出，用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，提升数字人才自主创新能力，激发数字人才创新创业活力，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应，着力打造一支规模壮大、素质优良、结构优化、分布合理的高水平数字人才队伍，更好支撑数字经济高质量发展。

2. 国家发改委：积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明

国家发改委研究室主任金贤东表示，下一步，国家发展改革委将与有关部门协调配合，坚持稳中求进，更好统筹高质量发展和高水平安全，以市场需求为牵引、技术创新为驱动、空域开放为保障，推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面。

3. 国家能源局：3月全社会用电量7942亿千瓦时，同比增7.4%

从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长7.0%；第二产业用电量5421亿千瓦时，同比增长4.9%；第三产业用电量1365亿千瓦时，同比增长11.6%；城乡居民生活用电量1060亿千瓦时，同比增长15.8%。

4. 乘联会：4月1-14日新能源车市场零售26万辆，同比增长32%

4月1-14日，乘用车市场零售51.6万辆，同比去年同期下降11%，今年以来累计零售534.8万辆，同比增长10%。4月1-14日，新能源车市场零售26万辆，同比去年同期增长32%，今年以来累计零售203.2万辆，同比增长34%。

5. 工信部部长金壮龙到国家制造业转型升级基金调研

金壮龙指出，要明晰发展战略规划，立足提升产业基础能力，聚焦新材料、新一代信息技术、工业母机等重点领域，以资本为纽带，赋能企业成长壮大，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。要提升核心业务能力，与制造业重点产业链高质量发展行动、国家重大科技专项和重点研发计划紧密联动，深化产融合作，带动更多金融资源用于促进科技创新、先进制造。

6. 硅业分会：硅料价格持续下跌，达到部分企业现金成本

本周企业成交量有限，但有成交企业数量有所增加。目前硅料价格已跌破企业生产成本，达到部分企业现金成本。硅料企业将在未来的一段时间内维持高库存运行，且在未出现规模性停产前价格无望得到修复。

7. 四川：将对氢能产业采取超常规最大力度支持

四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开。会上透露出一个信号——四川将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持，以应用为导向，发挥资源优势，破解卡点、堵点，推动绿氢全产业链高质量发展。省发展改革委相关负责人表示，下一步，四川将探索开展离网电解水制氢，还将统筹推进加氢站与充电基础设施规划建设，对加氢站参照充电基础设施给予补助。

昨日，A股方面，沪指涨2.14%，深成指涨2.48%，创业板指涨2.11%。超5100股上涨，全天成交9185亿元。盘面上，PEEK材料、低空经济、教育、存储芯片板块普涨；核准制次新股、ST板块跌幅居前。

港股方面，恒指微涨0.02%止步4连跌行情，国指涨0.1%，恒生科技指数涨0.07%。大型科技多数维持低迷，大金融股、重型基建股、电力股、电信股、教育股多数上涨；濠赌股、石油股、光伏股、家电股、软件类股表现萎靡。

主力动向，4月17日，北向资金净卖出2.32亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别遭净卖出6.13亿元、6.04亿元、5.29亿元；迈瑞医疗逆势获净买入0.79亿元。南向资金净买入11.47亿港元。腾讯控股、中国移动、小米集团-W分别获净买入8.05亿港元、6.91亿港元、2.86亿港元。盈富基金净卖出额居首，金额为50.61亿港元。

龙虎榜中，昨日共有46只个股上榜龙虎榜，中远通龙虎榜单日净买入额最多，达6923.91万元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额前三的是中远通、金盾股份、中润资源，分别为3662.11万元、3464.34万元、1651.93万元。

两市融资余额：截至4月16日，上交所融资余额报7862.33亿元，深交所融资余额报6984.38亿元；两市合计14846.71亿元，较前一交易日减少73.94亿元。