【早报】国务院报告:打造金融业“国家队”,推动头部证券公司做强做优;商务部:有关“产能过剩”的炒作毫无道理,中方坚决反对

今日无新股上市,无新股申购。

宏观新闻

1、在昨日举行的中国外交部例行记者会上,有记者提问称,布林肯在上海对所谓中方“非市场经济行为”提出关切。汪文斌称,中方一贯按照市场原则开展经贸合作,始终坚定支持多边贸易体制,全面履行世贸组织规则。我们希望美方也切实尊重公平竞争原则,遵守世贸组织规则,同中方相向而行,为推动中美经贸关系健康稳定发展创造有利条件。

2、商务部昨天下午召开4月第2次例行新闻发布会,记者提问称,近日,一些国家对中国产能过剩的问题表达关切,尤其是在新能源领域。商务部新闻发言人表示,近期,一些西方国家频频指责中国产能过剩,这种炒作毫无道理,中方坚决反对。

3、上海市委书记陈吉宁昨天会见了美国国务卿布林肯一行。陈吉宁说,今年是中美建交45周年。上海将落实好两国元首重要共识,继续为推动中美两国关系发展作出地方的积极贡献。双方就经贸往来、科技创新、人文交流等交换了意见。

行业新闻

1、国务院报告显示,深入研究通过资本补充、利润转增等方式,按照“有进有退、合理流动”的原则,适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重。报告还显示,集中力量打造金融业“国家队”,推动头部证券公司做强做优。

2、国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《旗帜》发表署名文章:进一步释放数据要素价值,加快推进数字中国建设。其中提出,大力发展以数据为关键要素的数字经济。必须加快推进“数实融合”,协同推进数字产业化和产业数字化,促进数字技术与制造业、农业、服务业深度融合。

3、北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到,到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控;大力推动人工智能大模型与自主可控芯片开展适配;对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业,按照投资额的一定比例给予支持。

4、财政部、税务总局发布关于农村集体产权制度改革土地增值税政策的公告。村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求,将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的,暂不征收土地增值税。

5、神舟十八号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。

6、杭州市经济和信息化局副局长李明松在4月25日召开的《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》新闻发布会表示,自5月1日《条例》施行起,杭州将在全国率先开放全市八城区共计3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域,实现全市建成区全覆盖,服务人口超1000万。

7、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。此款芯片刷新了国内超导量子比特数量的纪录,后续还计划通过中电信量子集团的“天衍”量子计算云平台等向全球开放。

8、乘联会表示,本月狭义乘用车零售市场约为160万辆左右,同比去年下降1.5%,环比上月下降5.3%,新能源零售预计72万辆左右,与上月持平,同比增长37.1%,渗透率预计可达45.0%。

9、昨日,中关村平行论坛之一、由北京市政府主办的2024年“投资北京”大会举办。签约仪式上,共有23个重点项目完成签约,签约总额610.06亿元人民币,覆盖11大产业领域。包括东城区先进智算与大模型应用开放实验室、房山智算产业园和昌平区艾赛普中国总部的一批聚焦人工智能、生命科学等科技前沿领域项目等。

公司新闻

1、西藏珠峰回应公告中名字出现四个版本:因工作疏忽导致错误。同日,上交所对西藏珠峰公司及董事会秘书胡晗东予以监管警示,其多份公告中出现低级文字错误。

2、国联证券公告,筹划收购民生证券控制权,股票26日起停牌。同日,鲁信创投公告,子公司拟将持有的民生证券3.83%股份出售给国联证券。

3、科林电气公告,石家庄国投集团持股比例达到10%。

4、舍得酒业公告,一季度净利润同比下降3.35%。

5、中兴通讯公告,一季度净利润27.4亿元,同比增长3.74%。

6、古鳌科技公告,公司实际控制人陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪,被刑事拘留。同日,深交所向古鳌科技下发关注函。

7、中海油服发布一季度报告称,一季度净利润同比增长57%。

8、明德生物公告,拟使用不超40亿元闲置自有资金进行委托理财。截至收盘公司总市值46亿元。

9、宇通客车发布2024年一季度报告,第一季度归母净利润6.57亿元,同比增长445.09%。

10、旭辉24个项目获得“白名单”融资支持,权益后贷款展期及置换金额超55亿元。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.98%,纳指跌0.64%,标普500指数跌0.46%。Meta大跌逾10%,市值蒸发约1300亿美元;IBM大跌超8%,微软跌超2%,谷歌、亚马逊跌逾1%;特斯拉涨约5%,英伟达涨超3%,奈飞、英特尔涨逾1%。

2、国际原油期货结算价涨约1%。WTI原油期货6月合约涨0.92%,布伦特原油期货6月合约涨1.12%。

3、以总理内塔尼亚胡批准在拉法开展地面行动的计划。COMEX黄金期货涨0.27%。

投资机会参考

1、一季度出货量同比增超80%,该细分产品正处于从1-N快速增长渗透阶段

国际数据公司(IDC)最新手机季度跟踪报告显示,2024年第一季度,中国智能手机市场出货量约6926万台,同比增长6.5%。2024年第一季度,中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势,出货量达到186万台,同比增长83%。

在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR达50.2%,预计27年在高端市场渗透率达39%。上海证券分析指出,2024年有望成为折叠屏手机放量元年。在形态不断创新、搭载AI应用、机型积极发布的带动下,2024年折叠屏市场增速有望延续。

2、需求量高于预期三到五倍,该“新晋巨头”正全力扩充产能

小米集团董事长雷军在2024北京车展上表示,小米汽车正全力扩充产能。预计5月底开始交付Pro版,6月的月交付超过1万台。

日前,针对小米汽车SU7交付慢的问题,雷军直播时回应称,小米汽车SU7刷新了国产汽车的多项记录,现在的需求量高于预期的三到五倍,原计划Pro版要到4月底才开始交付,现在已经实现提前交付了。信达证券认为小米SU7各个车型兼具性价比与高性能配置贴合多类用户需求,且智能化、车机生态具有比较优势,结合产能爬坡情况,预计24年小米汽车交付有望达到10万台左右。小米汽车交付有望逐渐放量,相关零部件供应商有望充分受益。

3、该技术从“可选”到“必选”,成为算力重要细分赛道

高算力应用场景不断涌现,对芯片散热效率提出要求,液冷产品逐渐成为数据中心的刚需。有资深液冷产品销售经理向记者表示,“2023年,数据中心对液冷产品的需求快速增长,这种趋势在2024年还将持续。”

算力规模大幅提升带来AI服务器需求暴增,大量高功率 CPU、GPU 芯片将带动AI服务器功耗走高。西南证券指出,当前数据中心制冷技术以风冷为主,考虑到机柜功率超过15kW为风冷能力天花板,而未来AI集群算力密度普遍超20kW/柜,升级液冷需求迫切。国盛证券指出,在英伟达B100时代,风冷将逐步接近极限,液冷时代拉开序幕;而对国产算力来说,半导体制程上的短板更需要散热来补充,国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”,将大幅提升市场空间,成为算力重要细分赛道。

4、脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开

在2024中关村论坛上,由工业和信息化部、北京市人民政府主办的脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开。论坛将聚焦脑机接口最新进展,以推动产业蓬勃发展为目标,从植入式和非植入式两条路径,围绕临床试验、行业应用,探索脑机接口的无限可能,分享在医疗、消费、工业、教育等领域的场景应用。根据议程,工业和信息化部领导、北京市人民政府领导将致辞。同时,将有《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》等多项成果发布。

据麦肯锡测算,全球脑机接口医疗应用的潜在市场规模在2030-2040年有望达到400亿美元。浙商证券医药生物团队认为,随着脑机接口技术的不断成熟,其应用场景正在快速打开。其中,康复医疗成为脑机接口最先落地的场景之一,脑机接口恰好补位,在相关疾病的康复上正实现快速落地应用。