早餐 | 二十届三中全会重磅部署，53次提“改革”

宏观新闻

1、【二十届三中全会重磅部署，53次提“改革”】中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报发布，全文超5000字，53次提“改革”。全会提出，到2035年，全面建成高水平社会主义市场经济体制；必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。中共中央将于7月19日上午10时举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届三中全会精神。

2、据媒体报道，据知情人士透露，一批重量级美国企业高管下周将前往北京，他们希望与中方官员会面，以便亲自深入了解情况。报道称，此次访问将由总部设在华盛顿的美中贸易全国委员会具体协调。这些高管将由美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦和联邦快递公司首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆率领。据报道介绍，此次访华的公司高管来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通公司等，这些公司都在中国有大量业务。

3、【31省份上半年人均可支配收入：上海44735元位居第一，10省份超两万元】据国家统计局数据，上半年，全国居民人均可支配收入20733元，比上年同期名义增长5.4%。分省份来看，今年上半年，共有10个省(自治区、直辖市)的居民人均可支配收入超过两万元，其中，上海上半年居民人均可支配收入达到了44735元，位居第一；北京上半年居民人均可支配收入达43084元，位居第二。浙江上半年居民人均可支配收入达到35982元，位居第三；江苏、天津、广东、福建、山东、重庆和辽宁上半年居民人均可支配收入分列四到十位。

行业新闻

1、OPEC+代表不认为8月会议会改变增产计划，该组织已同意从10月开始增产。代表们表示，下个月的部长级小组会议将是例行的，不会改变从第四季度开始增产的计划。由沙特阿拉伯和俄罗斯领导的该组织上个月同意，从10月开始逐步恢复大约每天220万桶被暂停的原油产量。

2、在连续涨停并大幅溢价后，“疯狂”的沙特ETF受到重点监控。7月18日，多家券商向投资者发布提示称，沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329)近期溢价率较高，存在严重的市场炒作风险。上海证券交易所、深圳证券交易所将对上述证券的异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易等自律管理措施。

3、昨日招行代销公募基金买入费率一折起引发市场关注，财联社记者了解获悉，目前招行的持营产品申购费已经降为一折，首发阶段产品的认购费依然执行此前标准。

4、抖音推出微短剧经营扶持计划，将投入亿级资源补贴优质内容，从微短剧营销、小程序经营、内容创作等方面扶持微短剧制作方经营，促进行业精品化、高质量发展。

5、第四届中国工业软件大会在重庆市渝中区开幕。会上，《重庆市工业软件高质量发展行动计划（2024—2027年）》发布。该计划明确，重庆力争到2027年建成全国有影响力的工业软件研发应用高地。

6、据不完全统计，今年上半年以来安徽省、湖北省、宁夏回族自治区、广州、武汉等多地鼓励收购符合条件的存量房源用作保障性住房，部分地方如杭州临安区、贵阳、临沧、大理州等地发布公告，由国有企业在部分行政区域征集已建成未出售的商品住房用作保障性住房。据了解，截至目前，少有国企愿意收购，多地收储存量房面临挑战。

7、全国暑期文化和旅游消费季主场活动7月17日在内蒙古鄂尔多斯举办。31个省（区、市）同步开展暑期系列文旅消费促进活动，推出消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，各地、各支持机构共将发放超4亿元文旅消费惠民补贴。

8、【转融券暂停实施一周，融券余额已不足300亿元】自7月11日转融券业务暂停到7月17日，新规实施已满一周。Wind数据显示，截至7月17日，转融券余额为270.55亿元，转融券余量为21.45亿股，还有2244只股票有转融券存量，共有24只股票转融券余额超过1亿元。此外，融券余额也在下降，截至7月17日，该余额为296.63亿元。

9、【OpenAI发布迷你AI模型GPT-4o mini】OpenAI当地时间7月18日推出名为“GPT-4o mini”的迷你AI模型，该模型是GPT-4o的一个分支。OpenAI计划稍后将图像、视频和音频集成到其中。

公司新闻

1、针对网传杭州娃哈哈集团有限公司副董事长、总经理宗馥莉提出辞职一事，财联社记者昨日从多位知情人士处获悉，此事属实。一位娃哈哈经销商负责人称，“本来宗馥莉和娃哈哈集团股东、高层一直在博弈和谈判，主要是关于股权问题，我们知道这个事已经一个多月了，现在（谈判）没谈好。”

2、湖南黄金公告，锑业子公司新龙矿业临时停产，预计对公司生产经营产生一定影响。

3、天合光能公告，上半年在手订单余额为362.69亿元。

4、宝塔实业公告，筹划重大资产重组，股票停牌。

5、华电国际公告，拟购买华电集团等持有的多项股权，股票停牌。

6、大众交通公告，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入。

7、普冉股份公告，预计上半年净利1.28亿元，同比扭亏。

8、复旦复华公告，仲裁处于案件受理初期，暂无法准确判断对公司损益的影响。

9、宏辉果蔬公告，公司已递交宏辉果蔬马来西亚榴莲基地出口资质申请资料。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.29%，标普500指数跌0.78%，纳指跌0.7%。其中，道指终结日线六连涨。大型科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超2%，谷歌跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；META涨超3%，英伟达涨超2%，特斯拉小幅上涨。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.43%。

2、国际原油期货结算价接近平收。WTI原油期货8月合约跌0.04%，布伦特原油期货9月合约涨0.04%。

3、COMEX黄金期货跌0.49%，报2496.6美元/盎司；COMEX白银期货跌1.57%，报30.465美元/盎司。

4、【外国投资者大幅减持美国长期证券】当地时间7月18日，美国财政部公布2024年5月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，5月份，外国投资者持有美国长期证券减少167亿美元。其中，外国私人投资者持有的美国长期证券减少了177亿美元，外国官方机构持有美国长期证券增加了10亿美元。5月份，美国投资者持有的外国长期证券增加了378亿美元。如果将海外投资组合通过股票互换购入的美股考虑在内，5月份外国投资者持有美国长期证券的总净额估计减少546亿美元。