中国电视,需要Mini LED?

作者:高藤

原创:深眸财经(chutou0325)

中国电视行业进入深水区已经多年。

作为房地产后周期商品,彩电的需求曲线同步掉头向下。

更严重的威胁还有智能硬件领域,随着中国智能投影市场已成规模,彩电市场的购买需求被进一步挤压。

前有狼,后有虎,中国电视厂商们,急需一个新故事。

而这个新故事,就是Mini LED。

01 满屏都是Mini LED

苹果一直被认为是消费电子领域的标杆,它在技术应用上的选择往往代表着行业的发展前景。

2019年,苹果发布了采用Mini LED面板的Pro Display XDR显示器,2021年,又发布了Mini LED屏幕的12.9 英寸iPad Pro。

Mini LED走入大众视野。

当然,苹果只能算是Mini LED众多玩家之一,电视厂商的布局要积极得多。

比如国产电视龙头TCL已经量产了一系列Mini LED大屏终端,包括115英寸超大屏的的X11G。

同为电视龙头的海信,也在今年秋天一次性推出UX、U8KL、E8K以及E7K等多款基于ULED X场景画质技术平台的MiniLED电视新品。

此外还有三星的QN85C、索尼的X95L、小米的S Pro电视MiniLED版本。

据不完全统计,今年三星、海信、东芝、TCL、创维等14家企业共发布了30多款Mini LED背光电视新品,分区数从200到5184个不等,价格从4500元至28万元不等。

满屏都是Mini LED。

在今年8月,TCL甚至还宣布,未来三年大尺寸销量中,Mini LED的渗透率要超过60%。

海信在23年三季度报中与乾照光电正式并表,乾照光电的主要业务为制造LED芯片和外延片,由此可见海信在Mini-LED上的决心。

电视行业很少像如今这样,主流品牌快速达成一致,支持某一种显示技术。

02 为什么是Mini LED?

几十年来,电视行业的技术发展虽然始终在进步,但一直都没有实现跨越式发展,来来回回,主流显示技术还是LCD和OLED。

从纯技术上来看,LCD发展历史最久、技术最为成熟,价格自然也最低。缺陷在于它不够轻薄,无法折叠、弯曲,也更加耗电。而且在大屏幕上,LCD总会出现漏光、光晕等现象。

LCD的弱势反过来就是OLED的优势,OLED可以弯曲、超薄、省电、色彩好,但寿命短、易烧屏,时间越长色差越明显。而且大屏同样是OLED的掣肘之处,目前最大也只能做到97英寸,成本又高得令人“望而却步”,难以实现超大屏的量产。

从价格上来说,在充分竞争下,LCD市场价格不断下探,市面上一两千就能买一台50寸的智能电视。

事实上,从2015年京东方开工建设合肥第10.5代TFT-LCD生产线开始,中国电视厂家就一直是LCD市场的主力,比如2021年,以营收计算,中国厂商拿下了50.7%的LCD液晶面板份额。

OLED则主走高端市场,55寸的OLED电视价格在8000元左右,65寸就逼近万元了。OLED的主力是日韩厂商。据集邦咨询报告,2022年以来, LG电子和SONY拥OLED电视市61%及21%的全球占有率。

总结起来就是,LCD电视稳定可靠性价比高,但技术上还有优化的空间,OLED电视超薄漂亮,但65寸以上性价比不高,更大尺寸的OLED更是难以企及的天价。

但对于消费者来说,大,就是好。不论是看电影、打游戏,抑或是用来给孩子上网课,消费者已经充分显示了对更大尺寸电视的偏爱。

企业该如何选择?

要么不计成本推出大尺寸OLED,先占住市场再说,要么用新技术挖掘LCD的潜力,把价格打下来,

让产品实现“既要又要”,便宜又高质。

Mini LED恰逢其会。

在技术上,Mini LED兼具了LCD和OLED的优势,不仅在功耗、对比度上可以与OLED抗衡,其自身采用无机发光材料,所以稳定性更好,使用寿命也更长,成为了LCD显示技术路径的重要创新方向。

在大屏上,Mini LED超大尺寸液晶面板可以被分割为成千上万个分区,理论上讲可以做到高亮、高对比、色彩的精准控制,加上QD材料改善亮度和色域范围,就可以在最大程度上弥补传统液晶显示的缺点。

更重要的是,Mini LED可以在价格上与OLED抗衡。

众所周知,高端市场才有更高溢价。

目前市面上65寸及以下的Mini LED与OLED的价格相似,可以弥补LCD低利润的缺陷,而在85寸及以上的超大尺寸方面,Mini LED比OLED更具性价比。

无疑,这是一个好故事。

所以我们能看到的是,Mini LED的概念2017年才提出来,2019年TCL就率先推出了首款Mini LED电视TCL X10,2021年各家电视厂商纷纷宣布量产,Mini LED正式进入商用元年。

市场也给了厂家们更多正面反馈。Mini LED的出货量正以肉眼可见的不断攀升。TrendForce集邦咨询《2023 Mini LED背光新型显示市场分析报告》预计,今年全球 Mini LED 电视出货量将达到300万台。

扩展到整个彩电市场,据奥维云网( AVC )推总数据显示,2023年三季度中国彩电市场零售量同比下降14.7%;但零售额同比增长1.2%。

量降而价升,其中功劳就当属新技术发展持续推进彩电行业向上升级。MiniLED作为新技术市场的后起之秀,产品向多元化延伸,并开始布局100寸及以上的超大尺寸市场,且随着市场规模的进一步成熟,价格竞争力持续提升。

03 Mini LED,中国已做好准备

回顾往昔,从CRT到LCD,再到OLED,每一次显示屏技术的更迭,都会在全球范围内引发新一轮产业变革和竞争格局重塑。

中国曾经在LCD领域拼命追赶,当终于变成领先者时,市场又朝着OLED方向前进,中国再次成为追赶者。

尽管近几年,在政府政策鼓励、产业资本持续投入、终端应用领域需求提高等因素影响下,中国大陆厂商陆续建成AMOLED生产线并已经实现出货,但整体而言,全球AMOLED产能目前仍主要集中在韩国的三星、LG等企业当中。

三星在小尺寸OLED面板领域称霸,LG在大尺寸OLED面板领域风生水起。

如今Mini LED技术,有没有可能助力电视行业成为下一个新能源汽车行业呢?

如果说三者的关系,OLED相较于LCD而言是显示技术的替代创新,日韩厂商想绕过中国厂商弯道超车。

Mini LED则是LCD的升级创新。从LCD产线到Mini LED产线是可以通过技术改造进行升级换代的。而中国有成熟的LCD产线。

制造业还有一个要素是产业集群,中国同样配备,包括材料、芯片、封装、模组、显示等等,能满足各种各样的细分市场需求。

更重要的是,在这一波新兴显示技术浪潮中,Mini LED在全球范围内仍是处于起步初期的一项技术,国外企业并没有形成巨大的技术垄断优势。

而在国内多省市政府公布的2023年重点项目清单中,已经出现了多个Mini LED项目的身影:

安徽省公布2023年省重点项目清单( 第一批 )中就包括了“京东方Mini LED( 合肥 )生产线项目”、“第6代触摸屏生产线Mini LED背光背板项目”等;

在广州市印发《广州市2023年重点建设项目计划》和《广州市2023年重点建设预备项目计划》中,提到了广州华星光电第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目,总投资额350亿元,是国内首座专门生产高端IT产品及专业显示的液晶面板高世代产线;

山东省印发2023年省重点项目名单,其中,融合新材料Mini LED背板项目、元旭半导体新一代Micro LED半导体集成显示垂直整合制造项目等成功入围。

这一切,都似曾相似。无论是从产业端到政策端,还是从厂商到消费者,围绕Mini LED全新显示技术的竞争,已经全面打响。

一潮落,一潮起。

据调研机构Arizto报告预测,全球MiniLED市场规模在2024年有望达到23.2亿美元。对于国内企业来说,Mini LED确实是一个抢占发展先机的绝佳突破口。

一旦Mini LED成功起量并成为显示面板主流,手握大量LCD产能的中国厂商将真正赶超日韩,成功引领全球面板产业。