中信上柜ESG 30 5/8开幕 年化报酬率逾2成

（中信上柜ESG 30(00928)8日开始募集，中信投信与台湾指数公司及台北大学合作，推出首档上柜ESG 30 ETF。图／郑郁平）

中信上柜ESG 30(00928)8日开始募集，中信投信与台湾指数公司及台北大学合作，推出首档上柜ESG 30 ETF。（图／郑郁平）

首档聚焦上柜市场及ESG的ETF「中信上柜ESG 30（00928）」将于8日至11日募集，该ETF追踪指数为台湾指数公司特选上柜ESG30指数（上柜ESG30指数），年化报酬率达21.4％，优于台湾加权指数的16.4％，将于5月下旬挂牌，可完整掌握上市柜除权息行情。

中国信托投信和台湾指数公司，与台北大学合作，追踪台湾指数公司特选上柜ESG 30指数，再以ESG指标筛选出30档上柜龙头股，前十大成分股包括元太、宝雅、中光电、环球晶、世界先进、中美晶、稳懋、大江、力旺、群联，产业横跨半导体、光电、贸易百货、生技。

中信上柜ESG 30 ETF年化报酬率达21.4％，优于台湾加权指数的16.4％，每半年收益入袋，年化殖利率达4.93％。

中信上柜ESG 30ETF经理人张嘉祐表示，上柜ESG 30指数透过严格的筛选，挑选出30家上柜优质企业，让投资人可掌握OTC三大魅力：上柜爆发力（Outperforming）、ESG即战力（Transform）、台股收益力（Cash Flow），并参与柜买市场黑马的爆发潜力。

上柜爆发力（Outperform）方面，由于上柜股票的股性较活泼，易受消息面影响股价波动，一旦有利多消息，就容易吸引买盘，若加上ESG筛选，整体投组的爆发力就更加十足。

比较台股市场的五项指数自2018年底至2023年2月24日的绩效表现，上柜ESG30指数的年化报酬率高达21.4％，相对上柜30指数的17％、上柜指数的16.9％、台湾加权指数的16.4％、台湾高股息指数的10.5％，更有爆发成长动能。

ESG即战力（Transform），上柜ESG30指数瞄准重大事件公布月份，在每年4月、6月、9月、12月定期进行指数调整，例如，4月企业年报公布旺季与12月的台湾永续评鉴分数发布，透过财务指标、流动性及ESG规范，进行投组排除、筛选，汰换具即战力的个股上阵，让指数绩效能更上一层楼，也能增加防护效果。

台股收益力（Cash Flow），中信上柜ESG 30采取半年配频率，首次配息评价预计落在2023年12月。根据台湾指数公司回测资料统计，上柜ESG30指数自2019年至2022年的各年度殖利率分别为6.1％、5％、5.5％、3.2％及4.9％，相较上柜30指数、台湾加权股价指数及上柜指数，除2022年之外，上柜ESG30指数其余年份均高人一等。

张嘉祐指出，因上柜股票具备股本规模优势、筹码集中及股性活泼等特色，即将问世的中信上柜ESG 30投组当中更透过流动性、财务能力及ESG指标，精粹出柜买市场中的蓝筹股，让投资人可参与上柜市场的成长潜力，也因股票走势波动度大，感受度也更加提升。