ESG新兵ETF上路！中信上柜ESG 30ETF 5月8日活力开募

ESG新兵ETF上路！中信投信20日指出，首档聚焦上柜市场及ESG的ETF「中信上柜ESG 30ETF」于4月17日取得核准，拟订5月8日至11日募集。该ETF主要追踪指数是「台湾指数公司特选上柜ESG30指数」，集结流动性佳、财务体质优、符合ESG规范的30家上柜资优企业，这样的投组使投资人即刻参与中小型绩优股表现，有感程度更加升级。中信投信指出，中信上柜ESG 30ETF追踪「台湾指数公司特选上柜ESG30指数」。据统计，利用历史资料模拟指数编制规则进行指数回溯，自2019年至今年2月底，因指数投组有ESG加持，年化报酬率21.4％，胜过上柜指数的16.9％、台湾加权指数的16.4％，其殖利率更达4.93％，高于上柜指数3.74％及台湾加权指数的4.23％。中信上柜ESG 30ETF经理人张嘉祐说明，追踪指数成分股主要聚焦成长性新兴产业，包括半导体（42.5％）、光电（23.7％）、贸易百货（8.3％）及生技（8.1％）等产业，投资人可一次掌握新兴产业及个股的成长趋势，并感受新兴企业带来的爆发潜力。张嘉祐进一步提到，国内目前有700多档上柜股票，被市场视为孕育上市权值股的摇篮，例如：台湾营收规模最大的制药公司美时制药、全球IC设计领导厂商联咏、全球前三大线性滑轨制造商直得，或台湾唯一上市茶叶公司天仁，都是从上柜被发掘潜力而转为上市，在上柜期间也有双位数的报酬。张嘉祐补充，上柜企业股东较集中、人数要求也相对宽松，股权掌握于经营者、经理人与法人股东，促使股东较专注于经营本业，而且只要有利多消息，就容易获得法人买盘进驻拉擡，股价波动也会较大，对投资人而言，布局上柜ETF的有感程度也较高。整体而言，张嘉祐表示，上柜股票具备股本规模优势、筹码集中及股性活泼等特色，能掌握市场转机爆发性获利，而「台湾指数公司特选上柜ESG30指数」从中挑选永续参与率高、财务体质稳健的上柜蓝筹股，提供投资人参与台股优质上柜市场成长潜力。