群益ESG投等債20+ETF 11月20日開募

新一代存债利器，首档月月配ESG债券ETF，群益ESG投等债20+ETF（00937B）11月20日开募，(左起)群益投信ETF及指数投资部副总张菁惠、总经理陈明辉、董事长赖政升、资深执行副总林慧玟、群益ESG投等债20+ETF(00937B)经理人曾盈甄。（群益投信/提供）

面对升息循环将入尾声，债市可望再启多头，但市场又有不确定性干扰，在机会、波动及收益追逐等需求并存下，使得存债风再度吹起，今年来债市投资转热，债券ETF更因交易便利、成本低廉、稳定配息等优势而交易热络，年至今规模与受益人数双双有倍数式的成长，有鉴于此，群益投信趁势推出「群益ESG 20年期以上BBB投资等级公司债ETF(00937B、证券简称：群益ESG投等债20+)」，将在11月20日展开募集，是全台第一档采取月月配的ESG债券ETF，并具有收益平准金机制，募集价格为15元，小资族也能轻松参与，投资标的为长天期 ESG BBB级公司债，一举兼顾ESG趋势、资产品质与收益水准，且长天期债券更有望受惠升息结束，为投资大众打造亲民优质的新一代存债利器。

群益投信表示，观察台湾的债券ETF市场，无论是档数、规模与受益人数，都以投资级公司债ETF居冠，而投资级公司债ETF的产品设计，也随市场变化与投资人需求而持续精进，以同样都是长天期BBB级公司债ETF来看，有别于过往发行的产品不见得设有单一产业投资上限，较可能须承担单一产业荣枯风险，也不一定有将全球关注的ESG概念纳入考量，群益ESG投等债20+ETF(00937B)则同时将天期、收益水准、产业布局上限，以及ESG融入指数筛选标准，并站在为投资人提供更友善、更易入手且更加贴近存债领息需求的立场，将00937B发行价订于15元，并采取月配息与收益平准金机制，让投资大众更容易参与，每月配息也让投资人未来资金运用上更弹性灵活，在升息循环来到尾声的好时机下，存好债、领好息更有望兼顾资本利得。

00937B群益ESG投等债20+ ETF的追踪指数为ICE ESG 20年期以上BBB级成熟市场大型美元公司债(单一产业10%上限)指数，锁定由成熟国家企业在美国市场发行的美元公司债券，并结合债券两大最重要的评等-ESG评等与信用评等，进一步精选在永续经营能力与偿债能力俱佳的BBB及投资等级公司债，并选取票面利率大于4.5%以上、单档券次流通在外金额10亿美元以上之债券，兼顾收益水准与流动性，同时也设定单一产业比例上限10%，以分散风险，为投资大众层层把关精选优质投资标的，趋势成长、资产品质、收益三者兼得。

群益ESG投等债20+ETF(00937B)经理人曾盈甄表示，美国联准会在最近一次的利率政策会议中如市场预期暂停升息，升息循环来到尾声，根据过往经验，债券天期越长，越有望受惠于联准会紧缩政策将结束的当下，观察过去2019年联准会暂停升息期间各天期BBB级公司债指数报酬表现，20年期以上BBB级公司债指数涨幅来到21%，涨势最为凌厉，在升息末段的资本利得潜在空间可期。

除此之外，观察整体投资等级债券指数当中，以BBB级债占比最高，显示投资级债市交易以BBB等级为主，也突显出其市场需求高、流动性亦相当活络，而这当中重视ESG经营的企业，不仅在全球ESG永续共识之下，更易受资金青睐，且过往来看，这些企业在营运与获利表现上也相对稳健，债息派发亦稳定，资产品质无虞。综观而言，长天期ESG BBB投资级公司债为现阶段投资人既想顾及稳定收益与资产品质，又想掌握未来升息循环结束时资本利得机会的建议标的，不妨透过相关ETF来布局参与。

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