统一ESG投等债15＋ETF 准募集

统一ESG投等债15+ETF特色

据投信投顾公会统计至今（2024）年第三季底，债券型ETF规模突破2.9兆元，今年以来成长超过45％，受益人数也已超过200万人，显示债券ETF跃升为不可或缺的资产配置。看准此投资契机，统一投信即将推出「统一全球15年以上BBB优选ESG公司债ETF」（股票代号：00966B）已取得募集核准函，预计11月25日至27日将展开募集缴款，IPO每股发行价15元，采月配息机制。统一投信表示，此档债券ETF有「GREEN」五大投资特色，优选ESG好公司债，让投资也可以永续爱地球。

00966B凭借「Good Timing（联准会开启降息循环）、Rating（BBB评级公司债）、Enduring（瞄准长天期债）、ESG（锁定ESG好企业）、Nice investment（ESG投资有机会有好表现）」的「GREEN」五大特色，是提高投资组合稳定性的绝佳利器。

00966B追踪「彭博MSCI全球成熟市场15年以上美元BBB级永续ESG动能加权公司债指数」，投资美元计价的公司债，债券信用评级参考穆迪、惠誉及标准普尔三家信评机构，严选BBB以上评级、票面利率大于4.5％的投资级债；同时具较长存续期间，降息带来的资本利得效果可望相对突出。同时，ESG为全世界大势所趋，该指数成分股透过ESG筛选，排除「具争议性产业」之发行人，并依ESG评级加减权，以利提升ESG纯度。

统一ESG投等债15+ETF经理人张美媛表示，美国展开新一轮降息循环，且根据FOMC 9月的会议结果，2024年还会降息2码，2025、2026年预估分别再各降息4码、2码。宽松政策期间，有利债市表现。

张美媛指出，Bloomberg统计联准会上次宽松期间（2018/12/19～2021/11/30）各类不同债券指数的总报酬率，投资级公司债创造了24.2％的总报酬率，但若选择投资级债中的BBB评级债券，可达26.81％。再进一步投资长天期中的15年期债则突破4成，若叠加上ESG主题，总报酬率更上一层楼，来到52.48％。