擁抱GREEN投資引擎 統一ESG投等債15+ ETF 00966B獲核准募集

根据投信投顾公会统计至第3季底，债券型ETF规模突破2.9兆元，今年以来成长超过45%，受益人数也已超过200万人，显示债券ETF跃升为不可或缺的资产配置。看准此投资契机，统一投信即将推出「统一全球15年以上BBB优选ESG公司债ETF」（00966B）（基金之配息来源可能为收益平准金）已取得募集核准函，预计11月25日到11月27日将展开募集缴款，IPO每股发行价15元，采月配息机制。

统一投信表示，00966B有「GREEN」特色，也就是「Good Timing（联准会开启降息循环）、Rating （BBB评级公司债）、Enduring（瞄准长天期债）、ESG（锁定ESG好企业）、Nice investment（ESG投资有机会有好表现）」等。

00966B追踪「彭博MSCI全球成熟市场15年以上美元BBB级永续ESG动能加权公司债指数」，投资美元计价的公司债，债券信用评级参考穆迪、惠誉及标准普尔三家信评机构，严选BBB以上评级、票面利率大于4.5%的投资级债；同时具较长存续期间，降息带来的资本利得效果可望相对突出。同时，ESG为全世界大势所趋，该指数成分股透过ESG筛选，排除「具争议性产业」之发行人，并依ESG评级加减权，以利提升ESG纯度。

统一ESG投等债15+ETF经理人张美媛表示，美国展开新一轮降息循环，且根据FOMC 9月的会议结果，2024年还会降息2码，2025、2026年预估分别再各降息4码、2码。宽松政策期间，有利债市表现。

张美媛指出，据Bloomberg统计联准会上次宽松期间（2018/12/19~2021/11/30）各类不同债券指数的总报酬率，投资级公司债创造了24.2%的总报酬率，但若选择投资级债中的BBB评级债券，可达26.81%。再进一步投资长天期中的15年期债则突破4成，若叠加上ESG主题，总报酬率更上一层楼，来到52.48%。

统一投信提醒，投资人选择ETF时，需留意基金配息率与追踪指数殖利率差异，也可观察相关金融市场的政经议题变化，作为投资布局时的参考依据，金融商品的净值有可能因各项总经或产业因素变化而上下波动。

※免责声明：本文仅为个人观点与纪录，而非建议。投资人申购前需自行评估风险，详阅公开说明书，自负盈亏。