統一ESG投等債15+ETF 開募

统一ESG投等债15+ETF追踪指数重点 图／经济日报提供

川普再度入主白宫，实际施政细节还有待内阁阁员陆续就任才会明朗化。然2025年联准会降息路径不变，在此政策空窗期间，债市处于震荡格局，正好创造逢低布局、锁定债息好机会。统一投信表示，鉴于川普的企业减税政策，与经济前景增强展望，预期有利美国投资级公司债表现，尤其是长天期的BBB投资等级债，兼具殖利率相对高、违约率相对低的优势，成为近期新一波债券投资的追逐焦点。

统一ESG投等债15+ETF（00966B）今（25）日开始到27日募集缴款，募集期间每张入手价格1.5万元，正是具备BBB级、15年长天期，再加上ESG加减权机制三大特色的债券ETF。不只能在降息循环，享受投资债券的优势，以ESG指标作为筛选条件，严选出好公司，据历史数据回测统计，具有ESG条件的追踪指数其债券价格走势相对稳健。

以彭博统计前一次降息期间，2018年12月31日至2024年9月18日，各种不同评级公司债的报酬率来看，BBB级投等债指数的累计报酬率达26.81%，优于整体投资等级债指数的24.24%报酬率，BBB级投等债指数若进一步叠加上15年期、ESG特色，报酬率则达到52.48%。

统一ESG投等债15+ETF追踪指数严选信评BBB评级且票面利率高于4.5%的公司债，目前共有111档成分债，例如英特尔、甲骨文、华纳等大型企业，都名列前十大发行人。彭博统计至15日，指数平均票面利率5.46%，平均殖利率6%，存续期间12.99年。

统一ESG投等债15+ETF追踪指数投资区域限定为已开发国家，其中超过八成为美国公司债，较不受新兴市场突发政经事件影响。从产业分布来看，还限制单一产业的投资比率上限为15％，有助分散产业过度集中风险。

统一ESG投等债15+ETF为月配息机制，设定为月底领息。统一投信提醒，投资人选择ETF时，须留意基金配息率与追踪指数殖利率差异，亦可观察相关金融市场的政经议题变化，作为投资布局参考依据，金融商品净值有可能因各项总经或产业因素变化而上下波动。

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