ESG投等债ETF 00966B报酬、息收双冠

台股中共有4档投资于ESG的投等债ETF。图／Freepik

4档ESG投等债ETF比较

近期美债殖利率不降反升，吸引逢低买盘抢进债券ETF，投资专家表示，经济前景有利长天期、投资级债。重视ESG经营企业所发行的BBB投资级公司债，因为信用评级、企业营运相对无虞，愈受投资人青睐。台股中加上将推出的债券ETF统一ESG投等债15+（00966B），共有4档投资于ESG的投等债ETF，其中00966B指数的报酬、息收双高，是存债族的好选择。

这4档ESG投等债ETF分别为统一ESG投等债15+、群益ESG投等债20+（00937B）、凯基ESG BBB债15+（00890B）、中信ESG投资级债（00883B）。

比较4档ESG投等债ETF所追踪的指数中，投资人关切的指数报酬率与殖利率，统计至11月15日，00966B、00937B指数的报酬率双双超过3成。

00966B指数的殖利率更唯一站上6％，报酬率和殖利率双冠，主要除追踪指数严选信评在BBB评级公司债，报酬率与波动度并重外，与其他同业ESG产品追踪指数最大不同之处，在于00966B所追踪指数目前于产业上仅排除争议性武器（此点与00883B相同），最重要的是会依ESG评级进行加减权重，此机制有助企业持续以强化ESG评等为目标，进而吸引资金加码投资。

00966B是目前唯一于每月15日评价、次月底领息ESG投等债ETF。随着既有三档ESG投等债ETF配息有逐渐下滑现象，待00966B挂牌后，可与原本的ESG投等债ETF组成双周配。

投资专家分析，四档ESG投等债ETF追踪的指数中，00966B及00937B追踪指数因限定所有债券票面利率要4.5％以上，指数加权票面利率及殖利率都会较高。00883B因包含高评等的A级以上债券，利率水准较低。