新光BBB投等债20＋ 12／2募集

（00970B）新光BBB投等债20＋ETF投资特色

美国总统大选顺利落幕，联准会最新利率政策如预期降息1码，联准基准利率最新降至4.5％～4.75％，联准会主席鲍尔表示，美国就业市场稳健，经济不确定性消除，美国经济软着陆机率大，投信法人表示，川普再进白宫，对美国企业未来获利有望带来正面帮助，根据Refinitiv预估，标普500企业今明两年盈余成长分别有9.4％及15.0％，显示强劲的企业获利预期，除带动美股表现外，也带旺美国企业债券投资前景。

新光投信看准川普2.0时代下，美国企业债投资前景畅旺，将新推出「新光20年期以上BBB美元投资等级公司债ETF」，ETF简称为「新光BBB投等债20＋」（00970B），并于12月2日至5日展开募集缴款，11月18日新光投信官网开放投资人申请预购，IPO每股发行价10元，采月配息机制，目前机构法人预估，2025年全球经济持稳，通膨趋缓，欧美央行先后启动降息，美国主要大型企业获利相对稳健，违约风险降低，对其所发行的债券资产品质较为无虞，尤其是纯美国企业、债信评等锁定BBB投资等级，将享有比A级公司债更高殖利率，若搭配存续期间长的高票息债券，未来降息期间亦有机会掌握潜在债券资本利得。

新光投信表示，00970B主要追踪「ICE 20年期以上BBB美元公司债优选收益率指数」，该指数采每月底调整，主要网罗「高票息、高殖率、高纯度」的美国优质龙头公司债券，根据ICE官网统计至10月31日止，00970B追踪指数之殖利率达6.08％、票面利率达5.74％，成份债筛选条件，包括：（1）锁定美国BBB级公司债票面筛选门槛最高：票面达5％以上。（2）个债信评介于BBB＋～BBB－。（3）债券距离到期达20年以上。（4）纯度最高，发债公司全数来自美国龙头企业，包括美国最大能源、药妆连锁、媒体及核电公司。（5）适度分散，降低单一产业及发行公司比重过高风险，目前成份债档数有165档。