《基金》投等债买气热 00967B今起募集

00966B追踪「彭博MSCI全球成熟市场15年以上美元BBB级永续ESG动能加权公司债指数」，投资美元计价公司债，纳入须符合「信用评等BBB、长天期公司债」条件，除可在降息循环享受投资债券优势，还以ESG指标作为筛选条件，严选出好公司。

观察彭博统计前次降息期间（2018年12月31日～2024年9月18日）各种不同评级公司债的报酬率，BBB级投等债指数的累计报酬率达26.81％，优于整体投资等级债指数的24.24％报酬率，若进一步叠加上15年期、ESG特色，报酬率则达52.48％。

00966B追踪指数严选信评BBB评级且票面利率高于4.5％的公司债，BBB级公司债违约率相对低、殖利率相对高，可兼顾平衡收益与风险。目前共有111档成分债，如英特尔、甲骨文、华纳等大型企业，均名列前十大发行人。

据彭博统计，截至15日追踪指数的平均票面利率5.46％、平均殖利率6％，存续期间12.99年。而据历史数据回测统计，具有ESG条件的追踪指数，其债券价格走势相对稳健。

00966B为月配息机制，设定为月中评价、月底领息。统一投信提醒，投资人选择ETF时，需留意基金配息率与追踪指数殖利率差异，亦可观察相关金融市场的政经议题变化，作为投资布局时的参考依据，金融商品的净值有可能因各项总经或产业因素变化而上下波动。