股市居高思危 Q2债券基金募集 掀热潮

全球股市持续创高下，国内投信新基金募集方向出现从股转债的新趋势！相较一直延烧至首季的股票基金募集热潮，观察有机会在第二季展开募集的12档新基金，仅两档是股票型基金，其余四档债券相关基金、三档多重资产基金及不动产证券化型和组合型基金。市场人士表示，可见股市涨多后，法人开始聚焦稳健型基金协助投资人降低波动风险。

其中日盛台湾永续成长股息基金与柏瑞全球策略量化债券基金两档基金，本周展开募集，接下来，凯基环球趋势基金也跟进登场，之后再由凯基15年美元投资级新兴市场ESG基金、凯基15年美元BBB级ESG公司债基金接棒上阵，再来就是多重资产型、组合型等基金，也会跟进加入新基金募集行列。

金管会日前公布2020年的数据显示，台股与台股ETF基金募集金额创下近五年新高，首季也持续有一档纯台股基金募集了逾80亿元报请成立，但第二季将展开募集的投信新基金，股票型基金与台股基金的募集都有降温的趋势。以本季将募集日盛台湾永续成长股息基金与凯基环球趋势来看，两档股票型基金分别锁定台股高股息和ESG题材及全球成长趋势的股票，其他新基金多以债券等稳健保守型基金为主。

国内2019年开始发行ESG、永续主题基金，2020年开始相关主题基金档数明显增长，显示台湾投资人对于永续概念的认同。从第二季的股债新基金来看，也都看的到投信业者持续针对ESG概念基金推陈出新，一般股票或ETF基金都有ESG投资概念。投信业者表示，随着永续投资的题材持续发烧，国内ESG或永续主题基金、ETF目前在总基金资产的占比约有2％左右，在亚洲居冠。国内同时具有ESG和高股息题材的企业确实在获利展望和产业趋势上都持续看好，法人预估ESG题材将持续发烧。