国际债券掀热潮!我国首档30年期美元债券上柜

记者蔡怡杼台北报导

国际债券下半年掀热潮!除法国兴业银行外,德意志银行30年期美元计价零息债券今(21)日挂牌上柜,两家外银近期密集登台抢发国际债券情况为历年来罕见。

德意志银行新加坡分行发行的美元计价零息债券(隐含固定年利率为4.90%)今日上柜挂牌,这是国内首档30年期的美元计价零息债券,也是截至目前为止发行规模最大的国际债券,发行金额达6.7亿美元。

为配合金管会金融进口替代政策的推动,柜买中心除积极宣导人民币计价宝岛债外,亦持续推动所有外币计价的国际债券来台上柜挂牌。

债券承销商表示,开放外国发行人来台发行长天期美元计价的零息债券,除可促进我国债券市场商品种类更加多元发展外,更可满足寿险专业投资机构资产配置的需求,让投资机构在国内即可购足所有的投资商品,而无须再绕道海外进行资产配置。

今年下半年以来,外币计价国际债券再掀上柜挂牌热潮,除了6月份交通银行香港分行发行3、5及7年期总计人民幤20亿元的宝岛债外,7月份国际债券市场更是热闹,烨辉子公司GD控股发行首档在台、星双边挂牌宝岛债券。

另外,美元计价国际债券部分,除法国兴业银行发行2档合计6.05亿美元的国际债券外,今日还有德意志银行新加坡分行发行6.7亿元美元的国际债券。

柜买中心表示,随着国内保险法修正及国际债券销售对象的大幅度放宽,以及未来人民币资金回流机制提升、人民币计价商品的多元化及「金融进口替代」政策的推动,预期今年将是外币计价国际债券大幅突破且成长的一年,而近期市场的突破将有助于扩大我国债券市场的规模。