BBB级投资级债 卡位配息潮
近三个月BBB级投资等级债ETF基金报酬率6%以上排名
统计市场上BBB级投资等级债ETF近三个月绩效,有六档ETF缴出6%以上成绩,其中前两名绩效更达7%以上。投信法人表示,去年历经股债齐跌,投资等级债殖利率大幅攀升,债券资产投资价值浮现,因此持续吸引资金进驻,持续看好升息见顶之后的表现。
凯基15年期以上美元BBB级ESG永续公司债券ETF基金经理人吕绍仪表示,从全球债券基金资金动向,也可观察到资金持续涌入投资等级债,截至2月2日的近四周,尽管整体债券基金资金净流入略有降温迹象,净流入投资等级债基金的资金,每一周仍持稳在高档的70几亿美元,显见投资等级债持续受到市场资金青睐。
富兰克林坦伯顿稳定月收益基金经理人爱德华.波克分析,预期联准会将趋近转向停止升息并且将维持较长一段时间,拉长存续期锁住高殖利率水准将是2023的核心策略之一,看好高品质债券投资前景将优于股票,乐观情境下预期投资级债可望创造双位数潜在报酬,即便基本面恶化也可望表现胜出。
投信法人强调,通过ESG严格检验的企业所发行的公司债,可望更有能力稳健配发收益。观察六档BBB级投资等级债ETF,最近一次年化配息率,多有4%以上水准,前三高配息水准更来到5.5%以上,其中唯一符合ESG主题的BBB级投资等级债基金,根据凯基投信2月1日公告,2月除息每受益权单位拟配发0.6元,预估该次年化殖利率有机会上看7%。2月中即将迎来债券ETF配息潮,ESG BBB级投资等级债,投资价值可期。