中信银主办大彰化西北离岸风场600亿元联贷案 完成签约

中信银行担任本国财务顾问的大彰化西北离岸风场联合授信案，以合计逾新台币600亿元完成签约，共计15家本国及外商银行共襄盛举，中信银行企业融资处处长廖淳霖（左四）、企业金融处副总经理郑品洁（右三）及中信团队与沃旭台湾董事长汪欣洁（右四）、国泰人寿总经理刘上旗（左三）等贵宾合影。图／沃旭能源提供

中信银行积极响应国际永续金融趋势，以金融影响力支持台湾绿色能源发展，11日宣布由中国信托银行担任本国财务顾问的大彰化西北离岸风场联合授信案，最终以合计逾新台币600亿元完成签约，共计15家本国及外商银行共襄盛举，超额认购率达2倍，签约金额为2024年台湾离岸风电融资案年度之冠，亦为离岸风电专案融资架构首度纳入国家融资保证机制的联贷案，开启离岸风电融资信用保证的新页。

大彰化西北离岸风场联合授信案为沃旭能源（Ørsted）继2021年完成大彰化东南风场融资计划后之亚太区第二件离岸风场并购专案融资，两案皆由中信银行担任本国财务顾问。沃旭能源为全球永续能源领导企业，具丰富风场开发、建造及营运维护经验，中信银行长期支持沃旭能源于再生能源领域投资项目与融资计划，担任大彰化西北离岸风场本国财务顾问期间，凭借离岸风电参与实绩以及对沃旭能源独特投融资专案融资架构之实务经验，协助投资人顺利取得大彰化西北离岸风场50％股权，并将国家融资保证机制纳入本次专案架构及建立相关融资配套，成为国内首例国家融资保证中心参与长天期之离岸风场专案融资，成功获得兆丰国际商业银行、第一商业银行及台湾土地银行三家公股银行积极响应。

本专案募集资金超额认购2倍，最终合计逾新台币600亿元圆满签约，吸引包含兆丰国际商业银行等6家本国银行、汇丰（台湾）国际商业银行等9家外商银行、5家国外出口信贷保证机构（Export Credit Agency）及国家融资保证中心共襄盛举，回响热烈，为离岸风电绿能融资立下新里程碑。

中信银行于本融资案担任本国财务顾问及统筹主办银行、额度管理银行、担保品管理银行、设帐行（Account Bank）及避险银行（Hedging Bank）等角色，展现中信银行国际化金融专业实力与专案融资业界领导地位，持续推动再生能源建设并关注全球永续净零趋势，善尽金融机构协助产业发展及企业永续经营之使命。