专家访谈精华：军用装备和大飞机量产

1、《航空航天牵引需求增长，供应能力提升推进国产替代》摘要

碳纤维复合材料凭借其轻量化、高强度、灵活设计及低成本优势，在航空航天、风电、体育休闲等多个领域具有广泛应用。

2023年，全球树脂基碳纤维复材市场规模达229.6亿美元，其中航空航天军工领域占64%，体育休闲领域占16%，风电叶片占3%。

国内市场中，航空航天领域占比相对较小，但未来随着军用装备及商用大飞机量产，预计碳纤维复材需求将快速增长。

中国碳纤维自给能力显著提升，2023年国产碳纤维供应量已占总需求的77%，进口量大幅减少，表明国产替代进程加快。

产业链环节分工明确，主要企业包括：光威复材、中简科技（军工领域），中复神鹰、恒神股份（工业领域），以及吉林化纤、上海石化（低成本工业领域）。

2、《国内装机回升，协会倡议助力筑底反转》

摘要

N型硅片价格继续走跌，部分企业为降低库存采取降价策略，预计10月硅片产量将下降约2%。

玻璃价格略降，组件企业按需采购，光伏EVA价格持稳，受组件排产回升及旺季影响，EVA需求有所增加，价格保持在9500-9700元/吨。

3原生鸿蒙正式发布，开发者有望共创繁荣生态

摘要

华为在10月22日发布了其首个完全自研的国产移动操作系统——原生鸿蒙（HarmonyOS NEXT），标志着国产操作系统实现自主可控。

原生鸿蒙流畅度提升30%，续航延长56分钟，连接速度提升3倍，连接设备数量增加4倍，功耗降低20%。

AI助理“小艺”首次将AI能力深度整合到系统中，增强了感知、推理等功能，并通过盘古大模型实现了诸多场景的自动化处理。

基于“星盾安全架构”，鸿蒙重新设计了应用的安全管理，严格控制隐私权限，大幅降低隐私泄露风险。

华为推出了“鸿蒙原生应用开发者激励计划”，通过现金和流量支持，鼓励更多开发者参与鸿蒙生态建设。

4、《汽车销量延续改善，光伏国内装机高增》摘要

整体来看，9月消费呈现边际改善，政策支持和低基数效应减退促使服务与商品消费的增速差逐渐收敛。

10月1-13日乘用车市场零售同比增长20%，新能源车表现尤为亮眼，同比增长64%。

快递业务量持续增长，顺丰、圆通等企业业务量同比均有双位数增长，尽管单票收入同比下降。

9月光伏国内新增装机容量大幅增长，但出口增速有所回落，尤其是组件出口同比下降40.7%。

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、《分布式光伏新政出台，火电出力同比由负转正‍‍》

摘要

《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》明确了分布式光伏项目的接入与运营管理细则，并从政策角度推动分布式光伏的发展更加规范。

大型工商业分布式光伏装机容量上限扩展至50MW，但要求电量选择“全量自发自用”，鼓励企业通过自用模式降低电网压力。

新版办法要求分布式光伏参与电力市场交易，上网电量结算或依据当月月度或当日现货交易价格。

随着光伏接入增多，电网负荷峰谷差扩大，火电、储能、虚拟电厂等灵活性调节资源有望因调节需求增加而受益。

9月电力及公用事业板块涨幅8.9%，不及大盘表现，主要由于非银金融、房地产、计算机等行业涨幅领先。