转型驱动 智能化电子零部件净利润2023年增长200%

本报记者 陈茂利 北京报道

“全球汽车零部件发展趋势展现出营收规模趋稳、盈利能力反弹、‘双轮’持续驱动三大特点。2023年全球百强企业整体营收同比增长13.2%，同时，伴随投资与消费活动复苏，车市回暖，汽车零部件供应商2023年整体利润率6.1%，相较于2022年的5.4%上涨明显。”

日前，罗兰贝格全球合伙人袁文博在《2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》（以下简称“《白皮书》”）发布时表示。《白皮书》由《中国汽车报》社和罗兰贝格联合编制。

《中国经营报》记者关注到，中国零部件企业在当今的汽车价值链中的重要性日益增加。2024“全球汽车供应链百强”中，有3家中国企业进入前20名，分别是宁德时代、潍柴集团和华域汽车。

《白皮书》显示，2023年中国零部件企业规模及利润总额均快速回升，传统部件受到整车产销增长实现回暖，且智能化、新能源转型仍是未来营收及利润增长的主要推动力。

其中，新能源、智能化领域零部件营收增加值占总增加值的34%，保持营收结构中的主导地位；新能源零部件利润增幅占总增加值的36%；智能化电子零部件净利润连续两年保持200%的增速；得益于产销量提升，传统汽车零部件营收增幅超千亿元，利润增超百亿元，占比34.7%。

“新能源汽车的崛起，不仅推动了电池、电机、电控等核心技术的飞速发展，也带动了轻量化材料、智能网联技术、自动驾驶解决方案等新兴领域的蓬勃兴起。这些领域的每一次突破，都凝聚着供应链企业智慧与汗水的结晶。”中国能源汽车传播集团党委书记、董事长、总编辑兼《中国汽车报》社社长、《中国能源报》总编辑谢戎彬表示。

宁德时代、潍柴集团和华域汽车上榜

《白皮书》显示，2024“中国汽车供应链百强”排名前10位的企业分别是智能化、潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、广汽部件、中航汽车系统、中信戴卡、中策橡胶和广西玉柴，覆盖了动力电池、传统动力、汽车电子、轮胎、轮毂以及综合性零部件企业。

其中，潍柴集团2023年供应链营收2416.74亿元。潍柴动力以大缸径和液压为代表的高端战略业务持续发力，利润贡献显著提升。M系列大缸径高功率密度发动机全面进入数据工程中心、刚性矿卡等全球高端市场，产品结构调整迈出重要一步。

均胜电子2023年供应链营收553.20亿元，同比增长11.76%。2023年均胜电子在智能驾驶、汽车安全、新能源等领域亮点不断。例如，均胜电子推出多款智能驾驶域控制器、飞跃式汽车安全气囊等创新产品，并获得某知名车企800V高压平台功率电子类全球项目130亿元全生命周期订单等。

分业务板块而言，新能源板块的收入增速和盈利性最为突出，电子板块收入增速快，发动机及传统业务板块恢复势态良好。

具体来看，新能源板块营收稳步增长，已成百强零部件企业的重要营收支柱，其中5家上榜企业均为动力电池供应商，分别是宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、欣旺达，头部企业规模及利润增长良好，回归合理区间。

2024年中国汽车供应链百强榜中新上榜企业11家，分别是蜂巢易创、欣旺达、三花智能、京东方精电、江苏龙蟠、天马微电子、万得汽车、航天智造科技、华为、中原内配、天润工业。

其中，超过一半新入榜企业主营业务与新能源、智能化等相关，反映市场需求的持续升级与变化，同时，本土发动机及传统业务也仍有良性发展。

零部件企业正迎来出海窗口期

研发投入一直是中国汽车供应链企业保持竞争力的核心驱动力。记者关注到，近年来，随着“新四化”趋势的加速推进，中国零部件企业纷纷加大在技术研发上的投入。

以德赛西威为例，该公司的研发人员占比高达45.26%，本科以上学历占比达半数以上。德赛西威推进关键技术布局和快速商业化落地，以域控制器解决方案为例，德赛西威实现了从轻量级到中、高算力域控的全面布局和落地，打造了产业及自身的拳头型产品。

华为2023年智能汽车解决方案业务开始进入规模交付阶段。相关数据显示，华为智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元人民币，同比增长128%。华为重视研究与创新，2023年研发投入达1647亿元，占全年收入的23.4%，十年累计投入的研发费用超过11100亿元。

罗兰贝格全球合伙人吴钊表示：“零部件企业正迎来出海窗口期，迈向全球化经营，要求企业深化运营、快速迭代以抓住全球机遇，形成由海外市场驱动的第二增长曲线。”

例如，2023年宁德时代的出海成效显著。2023年年内，宁德时代获得了宝马、戴姆勒、Stellantis、大众、现代、本田等多家国际主流车企新定点；与Stellantis签署战略谅解备忘录，在欧洲市场向其供应磷酸铁锂电池等诸多进展。

随着全球汽车产业链复苏叠加出行活动恢复，轮胎需求回暖，我国轮胎企业产销两旺，行业景气度不断提升。目前，玲珑轮胎在泰国、塞尔维亚建设了2个生产基地，并筹划建设第三个海外工厂。2023年年底，赛轮轮胎方面宣布，子公司赛轮新加坡与墨西哥TD公司签署合资企业协议，计划在墨西哥投资2.4亿美元建设年产600万条半钢子午线轮胎工厂，这是中国轮胎企业在北美的首次布局。

博世、电装、采埃孚、摩比斯、大陆位列前五

在“全球汽车供应链百强”名单中，多家国际知名汽车零部件供应商在列。其中，博世、电装、采埃孚、摩比斯、大陆5家企业凭借技术创新能力和全球布局，继续稳居全球百强前五位。

分析全球汽车供应链榜单可以发现，随着汽车行业“电动化和智能化”已为大势所趋，汽车零部件头部增长企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局，构建未来业务增长支点。

其中，受经济刺激与区域贸易保护影响，美日企业全球营收占比趋稳，中韩企业受益新能源，持续扩张；欧洲百强企业受疫情后恢复反弹及传统业务回暖等影响，2023年营收规模增幅可观。

以博世为例，在电动化方面，投资欧洲半导体制造公司，以提升其碳化硅芯片产量，维系稳定本地化供应并实现进一步业绩增长；在智能化领域，为电动车型与自动驾驶量身定制的新型冗余制动系统，预期将实现快于市场的年均增长，达到10%。

中国汽车工业协会总工程师叶盛基表示：“当前，中国新能源智能网联汽车在全球范围内形成了一定的发展优势，汽车供应链企业抓住了难得的历史发展机遇，构建了中国式汽车产业链供应链体系。但我们还要清醒地认识到，中国距离成为真正的汽车强国还有很长的路要走，还有很多工作要做，国内零部件企业的市场竞争力与国际巨头相比仍有差距，同时短板与弱项也不容忽视。”

对此，叶盛基提出四点建议：“一是进一步强化共性基础技术研究。二是顺应跨学科、跨行业融合发展大趋势。三是加快推进产业链供应链出海进程。四是全面推进汽车供应链绿色低碳发展。”

（编辑：张硕 审核：童海华 校对：颜京宁）