总统牌加持 军工、绿能股受瞩目

主要军工及绿电题材股概况

总统蔡英文10日发表国庆演说，特别提及「潜舰国造」与「2050净零转型」二大政策，又适逢以巴冲突造成油价大涨，法人认为台股11日盘面聚焦在军工与绿能族群。

「潜舰国造」第一艘原型舰「海鲲军舰」预计在2025年正式服役，蔡英文强调历经30年的「潜舰国造」，是不同政党的总统都想实现的梦想，尤其以巴冲突升温，军工概念股题材再度炒热，预计将成台股焦点。此外，我国防预算年年增加，2023年达4,092亿元创新高，比2022年成长11％，国防部最新预算也显示2024年预算达4,400亿将再写新高，年增7.5％，比今年增加308亿元，更较六年前大增1,000亿元，新增的商机庞大。

法人指出，以色列为无人机关键零组件的供应商，国内无人机的镜头采购来自于以色列为主，以巴冲突势必再掀起无人机的讨论话题；鉴于政策落实国防自主并规划2024年中，我国要造出3,200架军用无人机，预计无人机产业将在台湾加速发展。

亚航拥有民/军机维修业务，也切入无人机业务，10月中科院有三架军用军规无人机采购标案，亚航与碳基科技合作投标，并将参与国防部军用商规无人机标案。正在美国参加陆军协会军工展（AUSA）、亦是经济部评选为军用商规无人机国家队的雷虎，也受到市场关注。

此外，蔡英文指出，面对世界急起直追「2050净零转型」目标，台湾再生能源发展、储能网络建构和电网韧性强化，只能快、不能慢，更不能走回头路，宣示未来强化绿能政策目标，搭配选举行情启动，尤其受到以巴冲突使油价大涨，更增添概念股利多题材，市场聚焦在台电投入约3,000亿元电网强韧性计划。

亚力受惠台电持续释出汰旧换新设备及强韧电网计划商机，与晶圆双雄海外扩厂也采购变压器及配电盘等重电设备，累计在手订单突破百亿元，未来二、三年订单无虞；中兴电目前在手订单约340亿元，其中台电工程标案订单约150亿元，包括变电设施工程与发电机组的装置工程等，可望陆续在今年下半年至2029年认列营收。