一位日本记者的报道，记载了蘑菇云下面的浩劫惨状：“……在不留下任何生机的绝对死亡地区以外，房屋在砖瓦和屋梁之飞舞中倒坍。离爆炸中心约二十公里的地方，绝大多数房屋都被夷平，仿佛都是轻飘飘的纸板所造。在房子里的那些人几乎全都当场死亡，即使有人由于某种奇迹而得以幸免，但也会立即被火焰包围，少数挣扎着逃出火场，抵达平安之地的人，一般也很难活过十天。而且这些人在临死之前往往会皮肤大片脱落，浑身血肉模糊，那种难以形容的凄惨和痛苦，让人觉得他们还不如当时就死了为好……”
更有甚者，就连浩瀚的大海，也在核爆的高温之中变得沸腾了起来，数以百万吨的海水在一瞬间就被高温蒸发到汽化，海里的游鱼也一起遭殃，霎时间就被烤熟甚至烤焦，在火焰和热浪中随风翻滚……而海水又是不可压缩的液体，爆炸只能把能量传给周围的海水，从而在佐世保周围形成了一道驰骋数十公里的巨浪！而且，滚动的浪花中含有大量放射性物质，给接触到的一切都留下了恐怖的死亡之吻……
当集结了日本联合舰队主力的佐世保军港，已经被这枚两千万吨梯恩梯炸药当量的氢弹，基本从地球上抹掉了所有痕迹之时，停泊着英法美三国远征舰队的长崎商用港，倒是暂时还没有遭到太严重的破坏。
——长崎市区跟佐世保上空的氢弹爆心之间，约有五十公里的直线距离，已经是这枚氢弹最大杀伤范围的边缘，死亡之光的杀伤力变得微乎其微。而且，在长崎和佐世保之间，又有几道崎岖山丘的遮挡和大村湾数十公里水域的阻隔，从而进一步削减了核爆的杀伤力……但即便如此，其声势也已极为骇人。
总之，在核爆发生的第一时间，无论是长崎港的普通市民，还是英法美三国远征舰队的官兵，都没有意识到发生了什么事，只是莫名其妙地钻出屋子和船厂，然后惊讶地望着远方海面上升起的人造太阳……再接下来，便是从北方扑面而来的炙热气浪，猛烈地冲刷着地面的人和建筑物——宛如台风般强劲的热风，掀起了无数日式建筑的屋顶，让大多数人都根本无法站立，只能趴在地上，心惊胆战地听着耳边气流的疯狂呼啸。而夹杂在热风之中的火星颗粒，更是让长崎市区内拥挤凌乱的街巷，很快就熊熊燃烧了起来。
但是，在火灾真正蔓延开来之前，人们就不得不先迎接一轮磅礴海水的洗礼：由核爆冲击波掀起的，高达数层楼的滔天巨浪，从北往南横扫过整个大村湾，在长崎半岛的北侧登陆——海水是不可压缩的液体，爆炸把能量传给周围的海水，好像大锤一样敲击着前方的任何障碍物：脆弱单薄的防波堤在一瞬间就被冲垮或淹没，停泊在大村湾锚地内的各国军舰和商船，都被冲上滩头搁浅，甚至在山壁上撞个粉碎……那些不幸待在长崎半岛北面的人们，只能一边在炙烤肌肤的热风中抱着树木和柱子，嘴里喃喃地向诸天神佛祈祷，一边眼睁睁地看着山一样的海浪向岸边涌来，根本无处躲藏，感觉世界末日似乎就这样的来临了……
——大地在震荡中颤抖，大海在火焰中沸腾，人类在巨浪和热风中承受冰火二重天的煎熬……眼花缭乱的亮光，雷声般震耳的响声，使人不由自主地想起了关于炼狱的油画——真是地狱深渊里的一幅真正的恐怖景象。好不容易等到这个世界暂时恢复平静，侥幸逃生的人们纷纷钻出废墟，来到视野开阔的空旷处，然后就目瞪口呆地仰望着傲立于天地之间的蘑菇云——七彩的烈焰与浓烟在这朵云团中翻滚，无数闪光的辐射尘埃也飞上了云霄，遮蔽了整个夜空，让人感觉自己仿佛是待在烟雾缭绕的烧煤锅炉旁边，又像是置身于流光溢彩的珠宝店……这一切都变化得太快，大多数人的思维都赶不上浩劫的降临，有的人疯疯癫癫、乱叫乱跑；有的人呆若木鸡，思维一片空白；有的人口中念念有词，跪地祈祷，向神佛祈求心灵的慰藉，更多的人则是激动得语无伦次，无法用任何语言来形容眼前所见的壮丽奇景。
然而，绝大多数的长崎市民，都没有过多的闲暇来发愣，因为再次升高的气温、越来越明亮的火光和弥漫鼻端的烟味，很快就把他们从远方的绚丽景象，一下子拉回到了身边的残酷现实——火灾爆发了！
在犹如超级灯塔一般明亮的蘑菇云的照耀之下，炙热的焚风带着通红的余烬飞灰，沿着每一条街道蔓延，很快就烧得不可控制。市区的电力和自来水早已在核爆的冲击中被毁，坍塌的房屋还堵塞了救火车进出的通道，干热的强风又进一步助长了火势——这阵风把成千上万的星星之火煽成了燎原烈火，火焰劈劈啪啪四下乱飞，把大树拔起，把波纹屋顶全部掀掉——可怜的消防队员和警察既控制不了向前窜的火焰，也拦不住被吓坏了的奔逃的人群，最终不得不放弃了灭火的努力，转而号召市民尽快疏散……
一时之间，大人和儿童都在奔跑逃命，象老鼠似地四处疯狂冲撞。他们慌张得不知所措，只知道乱冲乱闯，既不知方向，也不知道抱在手里抢救出来的衣物正在燃烧。浓烟和火焰象活物一般追赶着他们，把他们击倒在地，成百上千地死去。许多人挤在寺院和大楼里躲避，结果在令人窒息的高温下化为了灰烬；还有人慌不择路地跳进了楼顶的水箱或公园的池子，结果这点儿水很快就被煮沸，而水里的人也成了饺子。在建筑物最为密集的几个街町，熊熊的火焰和炙热的气体甚至把金属都融化了！
停泊在长崎港南方海面上的各国舰队，继远方那朵尚未消散的蘑菇云之外，又在近处亲眼目睹了一幕惨不忍睹的浩劫情景——炙热的风中充满了令人作呕的焚烧人肉的恶臭，市中心燃烧得犹如太阳一样炽烈。阵阵浓烟卷向空中，下面则被火光映成橙色，与远方明亮的蘑菇云相映成趣，以万千生灵和无数财富为燃料，显示出一种残酷的美丽。就连锚地靠近火场的各国战舰，也不得不紧急生火，移动转场，以免水兵被烟雾活活熏死。至于那些沉迷于花街柳巷，夜间在岸上娱乐场所外宿未归的士兵，就只能弃之不顾了。
除了长崎港之外，九州岛北部的小仓、唐津、岛原等其它城市，甚至还有本州岛的下关港，同样都在火海和巨浪之中挣扎。就连利用甲午战争赔款修筑起来的八幡制铁所，也在火光中轰然倒塌。
在黎明到来的时候，长崎市区的大火终于逐渐开始熄灭了，但这个日本最欧化的、基督教徒人数最多的，融合了东西方文化的城市，也已经被烧成了一大片焦黑的、狰狞的、丑陋的、恶臭的废墟，其惨状令人看得毛骨悚然。那些古朴精致的教堂和教会学校，历史悠久的西式洋楼，还有吸引游客的名胜景点，例如传说中“蝴蝶夫人”那座俯瞰港湾的旧居格洛弗大厦，全都在大火之中荡然无存……不知多少市民在大火之后无家可归，他们失魂落魄地站在郊外，望着市区内的大片焦土，除了性命以外已是一无所有。
然而，虽然这些人的悲惨遭遇已经足够令人惋惜，但他们即将承受的苦难还远远没有结束……
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与此同时，顶着火热的焚风和滔天的巨浪，爱宕号巡洋舰也终于在这一天的上午抵达了佐世保附近。
在此之前，爱宕号巡洋舰上的水兵们，已经救起了一艘失控搁浅的日本鱼雷艇——这条鱼雷艇之前正在距离佐世保军港大约十二公里的海面上巡逻，然后就被强光和热风几乎变成了烤箱，又被一排巨浪给拍到了一处浅滩上，从而让船舱内的几个幸存者居然逃得一命，并且随后用信号枪和信号旗联络上了爱宕号。
“……当那道可怕的闪光突然亮起来的时候，我正背对着外面，站在舱门口。一开始就觉得左肩热辣辣的，回头一看，肩膀上已经变成了黄色。我迷惑不解地伸手一摸，一块皮肤就掉了下来。”
这艘鱼雷艇上的轮机长，一位刀疤脸的老水手，一边痛苦地哼哼着，一边对正在给他送来饭团和热茶的森太郎如此说道，“……甲板上的人全被烧焦了，最惨的一个家伙已经连前胸后背都已分辨不出。其他人的头发也都没有了，全身是黑的……艇长在当时就成了瞎子，随后被大浪打上岸的时候，更是送了命……”
虽然这位老水手的模样还算精神，但他的头发却不断地往下掉，其他的幸存者除了大面积烧伤之外，也都有着类似的病症反应——先是恶心，接着便是呕吐，以后又是腹泻、发烧。其中两个人的身上居然出现了诡异的亮斑——有红的，有绿中带黄的、有黑的、也有紫色的，简直让人奇怪他们怎么可能还活着？另外有个人的手臂被灼伤之后没加理会，后来竟吐起血来。为了减轻痛苦，他把受伤的手浸入水中，然后就在众目睽睽之下，居然发现某种不可思议的东西，就好像蓝色的烟雾似的，从他的手上徐徐冒出来……