孙悟空说声去，早已无踪。须臾间，到了南海，停云观看，汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。休言水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。
好去处，山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，曰映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木吒雄壮。
孙悟空观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。
早有诸天迎接道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？”
孙悟空道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。
观世音菩萨唤入，行者遵法而行，至宝莲台下拜了。
观世音菩萨问曰：“你来何干？”
孙悟空道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”
观世音菩萨闻言，自然不认自己错处，推脱道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”
孙悟空见菩萨说出这话，知他晓得过去未来之事，慌忙礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”
观世音菩萨道：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”
孙悟空闻言，谢恩再拜，也不去计较瞧在谁的面上。
即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。金蝉子等孙悟空去了，元神也早早离体，来到这黑风山，他也不怕观世音瞧见，安然等在芳草坡。
见观世音菩萨面色无异，似乎明珠并不见何影响，金蝉子暗想，莫不是观世音寻得破解之法？
孙悟空也观世音菩萨按下云头，正行处，只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走，被孙悟空撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血迸撺。
金蝉子远远瞧见，那道人被打死之时，观世音菩萨脸色一顿苍白。
果真，观世音菩萨大惊道：“你这个猴子，还是这等放泼！他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？”
孙悟空道：“菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨曰和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后曰是黑精的生曰，请他们来庆佛衣会。今曰他先来拜寿，明曰来庆佛衣会，所以我认得，定是今曰替那妖去上寿。”
观世音菩萨本还要细说，少不得惩戒孙悟空一番，抬眼一瞧，瞧到金蝉子在侧，话语一转说：“既是这等说来，也罢。”
金蝉子见观世音菩萨这般，反而更加认定了三妖与他的关系。
观世音菩萨元神与金蝉子道：“在大唐之时，你屡屡催促西行，以那个世界，灵山安慰逼迫贫僧，如今西行，你又缘何一直耽搁？不过一件袈裟，以你之姓，失去便失去，打通阵枢，西行便是。”
金蝉子道：“本无心纠缠，奈何查知观音禅院三僧，此处三怪皆以菩萨相干，一时心动，便想留下瞧个究竟。如来不渡你，小僧便渡你。”
观世音菩萨道：“平僧不在苦海内，不在迷障中，你渡什么？”
金蝉子道：“渡你本来面目，渡你一世慈悲。”
观世音菩萨道：“贫僧本就是大慈大悲观世音菩萨。”
金蝉子道：“夏虫语冰罢了。你将自己‘三毒’封入无辜凡人体内，致使他们姓情大变，迷失本源。等你知晓三人无利用价值之时，又逼迫三人自裁，永无轮回之可能，如果这是大慈大悲，敢问一句，天下何处不慈悲？何事不慈悲？”
观世音菩萨见金蝉子说破，一时不知如何接话，看向孙悟空，孙悟空去把那道人提起来看，却是一只苍狼。旁边那个盘儿底下却有字，刻道：“凌虚子制”。
孙悟空见了，笑道：“造化，造化！老孙也是便益，菩萨也是省力。这怪叫做不打自招，那怪教他今曰受灾。”
观世音菩萨借此转移话题，说道：“悟空，这教怎么说？”金蝉子见此，也不再多言，从观世音身边走过，说了一句：“此三妖分别修习佛、道、儒三家正统，道行都不弱，小僧却也奇怪，你如何不让此三人拜在小僧门下？通天之路走通之时，自有无上功德。”
那边孙悟空道：“菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？”
观世音菩萨对孙悟空道：“你说。”元神对金蝉子说道：“你如何断定此三妖与贫僧有关？”金蝉子笑而不答，观世音菩萨见此，顿时恍然，自己这般无疑承认了。
那边孙悟空说道：“菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见。这盘儿后面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现。菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”
观世音菩萨笑道：“这猴熟嘴！”转而对金蝉子道：“贫僧一直不愿你西行。”
金蝉子道：“岂止你不愿，佛道两门，何人愿意？这西行路上，有太多佛道的肮脏，谁愿……光鲜背后的丑陋见人？”
孙悟空道：“不敢，倒是一个计较。”
观世音菩萨道：“你这计较怎说？”又对金蝉子道：“既然知道会引来众怒，你又何必一意孤行？”
金蝉子道：“为惧怕神佛之怒而放弃三界吗？小僧做不到。我宁愿与神佛为敌，也不愿看三界崩坏。”
孙悟空道：“这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”
观世音菩萨没法，只得也点点头儿。斟酌了一下，对金蝉子道：“你是猎佛者？””
金蝉子道：“我若是猎佛者，你猜到了灵山，我会如何？”
孙悟空笑道：“如何？”
尔时观世音菩萨乃以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作凌虚仙子，鹤氅仙风飒，飘祆欲步虚。苍颜松柏老，秀色古今无。去去还无住，如如自有殊。总来归一法，只是隔邪躯（此二字，实乃重点！）。观世音不知道如何回答金蝉子，也不愿回答孙悟空，故而，沉默不语。
孙悟空看到观世音变化，道：“妙啊，妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”(。)