观世音菩萨笑道：“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”金蝉子在一侧闻言，暗想，这观世音果然好愚弄之语，他与那凌虚子本是一体，化身为他，自然轻车熟路，难辨真假？试问，自己假扮自己，如何辨别真伪？
观世音元神沉默了一会，对金蝉子道：“妖精菩萨也好，菩萨妖精也罢，贫僧以人前，只会是大慈大悲观世音菩萨，众生只看得见菩萨。”
金蝉子道：“你是在骗自己，还是还在骗众生？”
观世音菩萨看向孙悟空，只见孙悟空心下顿悟，微微一笑道：“不管如何，贫僧令众生顿悟，使邪恶归善。”
金蝉子见孙悟空转身变做一粒仙丹，走盘无不定，圆明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。外边铅与汞，未许易论量。
孙悟空变了那颗丹，终是略大些儿。
金蝉子道：“因为众生信任你，故而你肆意玩弄众生？你认为你度了他们？故而你随时能摧毁他们？众生何等无辜。”
“神佛又何尝不无辜？”观世音菩萨认定，拿了那个玻璃盘儿，不再与金蝉子说话，径到妖洞门口看时，只见崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。崖深岫险，果是妖邪出没人烟少；柏苍松翠，也可仙真修隐道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。这是妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。
观世音菩萨看了。对金蝉子道：“这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。”
金蝉子道：“你亲自传授的弟子，借助通天之路的灵气，要修成这份道果并不难。”
观世音菩萨走到洞口，只见守洞小妖，都有些认得道：“凌虚仙长来了。”
一边传报，一边接引。
黑汉早已迎出二门道：“凌虚。有劳仙驾珍顾。蓬荜有辉。”
观世音菩萨道：“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”
他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。黑汉道：“如玉生不逢时，遭了那行者一棒，自此后烟消云散，想我兄弟三人，而今再无重聚之时。”
观世音菩萨不答，只做悲伤之色，面有追怀之容。
黑汉见此，更加动容，让小妖上了两壶酒。絮絮叨叨说起过往之事。
黑汉道：“我熊二黑。五百年前，与哥哥熊大黑得了机缘，走上修佛之道，一路通畅，百年来。佛法小有成就，虽然可化作人形，但是熊脸利爪隐藏不去，瞧上去凶杀无比，不敢入凡与人类毗邻而居，只得在西番哈飞国界寻得一处仙山福地静心修炼。修行不过十余年，山上突发山火，哥哥瞧大火凶猛，山下村民难逃火难，哥哥与我现身火前，将火扑灭，救得山下一众村民。”
金蝉子闻得此言暗暗点头，心道，此妖倒也有几分善心，问道：“熊二黑口中机缘，可是你给予的？”
观世音菩萨点头道：“当年孙悟空大闹天宫之后，贫僧自此过，瞧这两只熊罴有几分佛缘，便点化了他们，给他们开了灵智。”金蝉子微笑不语，至于因何点化二熊，他再清楚不过。
黑汉自嘲一笑：“哥哥以神通将火扑灭之后，不敢久留，山民皆是愚昧之辈善于以貌取人，恐他们将我们当做逞凶的妖怪，正准备腾云而走之时，谁料一众山民不但不恐慌喊打，却突然跪拜，皆以为我们兄弟是山神下凡，护佑他等，我兄弟也就生生受了。自此之后，山神显灵的消息便不胫而走，一传十，十传百，再添油加醋夸大其辞煽风点火，众山民对山神之说愈加信服，当初逃过火劫的山民，更是出资在村口建了庙宇，立神像，与我兄弟一般无二，时常虔心礼拜，对了，那庙的名字唤作‘里社祠’。”
金蝉子听到此处，问一侧的观世音道：“你狠心抛下的落伽山神，可是此熊罴精的兄长？那日所化的山神庙，便是当年山民筹资建造的？”
观世音元神听到提起此事，眼中毫无愧色，点头道：“正是。”
金蝉子道：“他临死之时委托他照顾的兄弟，便是眼前的熊二黑？”
观世音点头，道：“两月前，你狠心欲杀贫僧，而今见面，你却毫无表示。”
金蝉子道：“你既然完好无损站在小僧面前，如果不是寻到克制明珠之法，便是参悟了明珠，不管是何原因，现在纵然杀你，也是来不及了。”
观世音菩萨道：“事情未发生之前，如一头饿狼，纵然可怕，却可以防范，事情发生之后，却如一只绵羊，看似温顺无害，实则隐藏杀机。”金蝉子不再说话，继续听下去。
黑汉见凌虚子不说话，道：“凌虚啊，我兄弟受了山民的香火，也乐得护佑百姓平安。管束猛兽飞禽，不使他们伤山民分毫。渐渐的，我兄弟的名声越来越大，十里八乡的山民都前来礼拜烧香，凡有所求，在我兄弟能力之中，必然应答，山民上山再无安全之虞，在山路中迷失遇险，只要高喊我兄弟之名，我等定然显化相帮。”
熊二黑猛喝了一口酒，道：“凌虚啊，还记得我们初次相遇之时吗？你也说说吧，当初……”
观世音如何知道凌虚子的事情，连忙拿丹盘道：“大王，当年之事，容后再细说，且见小道鄙意。”
觑定孙悟空变做的粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”
那妖亦推一粒，递与观世音菩萨道：“愿与凌虚子同之。”
金蝉子见此，可见是个重情义的妖怪，再联想到那个为观世音菩萨而死的兄长，没得叹息了一声。
让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。
孙悟空现了本相，理起四平，那妖滚倒在地。
观世音菩萨现相，问熊二黑要取佛衣，熊二黑哪敢不从，赶忙让小妖取了来，孙悟空见此，早已从鼻孔中出去。
观世音菩萨又怕孙悟空出来取了熊二黑性命，另外也担心熊二黑当着孙悟空、金蝉子的面说了不该说的话，忙挡在孙悟空身前，却把一个箍儿，丢在那熊二黑头上。
熊二黑起来，瞧见观世音菩萨，张口欲说，提枪要刺，孙悟空、观世音菩萨早已起在空中，观世音菩萨那会给熊二黑开口说话的机会，将真言念起。
熊二黑着了道，头疼的厉害，丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。
观世音菩萨道：“孽畜！你如今可皈依么？”
那熊二黑知晓观世音菩萨这般折腾，是怕自己说漏了嘴，多说了不该说的话，满口道：“心愿皈依，只望饶命！”
孙悟空恐耽搁了工夫，意欲就打，观世音菩萨急止住道：“休伤他命，我有用他处哩。”
孙悟空道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？”
观世音菩萨道：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”
孙悟空笑道：“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！这回儿就有许多黑熊，都教他了帐！”金蝉子在一侧，瞧了孙悟空一眼，两个月前，在西番哈飞国尚且见过落伽山山神，如何观世音说落伽山无人看管之时，他竟然一丝反应都没？若说不敢说，却也不合孙悟空脾性，若说忘记了，只怕……金蝉子目光看向孙悟空头上的紧箍咒，若有所思。
在一想，如何观世音菩萨愿将熊二黑收回落伽山，而不怕他知道自己兄长被自己推向刀锋，想来和这紧箍咒有莫大的关系。
金蝉子对熊二黑怀有一份愧疚，不管如何，他兄长都死在自己手上。
却说熊二黑苏醒多时，公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”
观世音菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，教他执了长枪，跟随左右。那熊二黑才一片野心今日定，无穷顽性此时收。
观世音菩萨吩咐道：“悟空，你回去罢。好生伏侍唐僧，以后再休懈惰生事。”
孙悟空道：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。”
观世音菩萨道：“免送。”
孙悟空才捧着袈裟，叩头而别。
孙悟空走后，对金蝉子道：“贫僧知晓你心中诸多疑问，他日有空，自然与你说个明白。”
金蝉子道：“我只问一句，此处三妖，与你是何关系？以三人的道行，绝对不可化形这般完整，看不出一丝原形的痕迹。就连孙悟空的火眼金睛都瞧不出来。”
观世音菩萨也不遮掩，道：“不过贫僧三尸罢了！”
观世音菩萨答完此话，亦带了熊罴，径回大海。
贪、嗔、痴三毒修成魂灵，三尸修成妖躯，观世音，还有什么是你不敢做的？
金蝉子看着观世音菩萨远去，僧袍一挥，返回观音禅院。
他觉得，他应该杀了观世音菩萨，此人太过危险。