北方的唐生智和冯玉祥，原本相约共同反蒋，但当冯玉祥出兵潼关时，驻郑州的唐生智却拼命抗冯而不反蒋。据说唐生智的理由是冯玉祥的前敌总指挥宋哲元欺人太甚，故唐生智认为不打退冯军不能反蒋。唐军与西北军交锋，蒋介石坐收渔翁之利，既打败了西北军，又使得讨蒋战争无法进行，改组派对此毫无办法。
与冯玉祥合作不成，汪精卫又鼓动唐生智与安徽的石友三联合反蒋，同时与南方的张桂军相呼应。石友三原是冯玉祥的部将，后投靠蒋介石，但不为蒋信任。石与叛冯投蒋的韩复榘、马鸿逵结为小集团，1929年11月，唐生智与他们取得联系，拟共同反蒋。但马鸿逵暗中向蒋介石告密，使蒋早有防备。汪精卫的“中央”不知有变，仍委任唐生智为“护党救”第四路总指挥，石友三为第五路总指挥，联合反蒋。唐石相约，唐部南下取武汉，石部由浦口进攻南京。
11月，蒋介石命石友三援粤攻桂，以乘石部分批东进时，对其缴械。石友三一面假装服从命令，向蒋介石表示忠心，一面将计就计，把部队带到浦口后，举兵反蒋。先后扣押了蒋介石派到石友三部队的代表、兵站总监卢大佐，缴了浦口公安局、保安队、护路队的械，并从长江北岸炮轰南京。石友三通电接受“中国国民党第二届中央执行委员会”的“护党救”第五路总司令职，率军直奔南京而来。17日，石友三在蚌埠组织了安徽省政府，不久，移驻河南商丘。
石友三在浦口起事后，唐生智立即发出反蒋通电，声称要汪、阎合作，反对非法的“三全”大会，主张“护党救国，促成统一”，改组一切非法党部。宣布拥汪联张，接受“中国国民党第二届中央执行委员会”的任命，在郑州就任“护党救”第四路总司令职，放弃南京政府颁给的第五路军番号。
12月3日，正在应付两广战事的蒋介石，连忙召集军政大员召开紧急会议，商量讨伐唐、石对策，决定派赵戴文回山西，吴铁城到东北，分别活动阎锡山、张学良，争取阎、张反对改组派。对石友三部，主要利用韩复榘、马鸿逵部牵制，只派追兵，不予重点攻击，对唐生智部，立即调集主力，全力进行歼击。很快，阎、张先后通电拥护中央，石友三也转变立场。唐生智寡不敌众，1930年1月6日，致电阎锡山，交出兵权，后化装逃入天津租界，所部被改编。
汪精卫损兵折将，“护党救”以失败告终。蒋介石自汪精卫发动“护党救国”运动起，就施以高压政策，1929年10月3日，明令通缉陈公博、顾孟余等人。28日，国民党中常会决定永远开除王法勤、王乐平等9人党籍。11月19日，南京政府密令侦察封禁改组派上海总部。12月28日，国民党中常会决定永远开除汪精卫的党籍。除了军事斗争外，蒋还派人于1930年2月18日晚暗杀了王乐平。王乐平是改组派总部的实际负责人，是改组派各项活动的执行者，蒋介石对其恨之入骨。
王乐平被暗杀，改组派遇到沉重打击，从此，总部处于瘫痪状态，一蹶不振。在蒋介石的残酷镇压下，加之改组派本身的反动性和内部矛盾，反蒋运动失败，北平扩大会议破产后，汪精卫再度流亡法国。1931年1月，汪在香港发表声明，宣布解散“改组派”，至此，改组派作为一政治派别便不存在了。但是，其上层分子汪精卫、陈公博、顾孟余等后来又利用胡汉民被蒋扣押的时候东山再起，在蒋介石的政治诱惑下，加入了南京国民党中央。至此，改组派在中国政治舞台上完全消失，汪精卫和蒋介石的争斗也以汪的失败暂告一段落。
2．与胡汉民的约法之争
蒋介石在打击了以汪精卫为首的政治反对派之后，自以为异己力量已不能再起，更不能与之相抗衡，即准备召开国民会议，制定“训政时期约法”，以便利用民意机关和法律形式，巩固和扩大自己在国民党内的领导地位。但他的主张遭到胡汉民等人的坚决反对，从而发生了激烈的政争。
胡汉民是国民党元老，南京国民政府建立初期，他是支持蒋介石的。南京政府成立之初，他便出任中央政治会议主席和立法院院长，他的设想是自己主党，蒋介石主军政。在胡汉民看来，按照孙中山“以党治国”的理论和“政权与治权”分离的设计，在“训政时期”党替代人民行使选举、罢免、创制、复决四权，只有把这四权行使好了，才能保证中国走上民主宪政的道路。中央政治会议和立法院对于民主的实现有着重要的意义，作为党与政府的最高立法机关——中央政治会议（类似于西方议会，但非选举产生），具有创制与立法的最高权力；作为治权系统的立法院，主要是对中央政治会议立法纲要进行具体化、条文化，做出实施细则等方面的规定。
1928年1月，蒋介石重新上台后，胡汉民出国考察，8月末，胡从欧洲回国，在上海、南京倡议试行五院制，到了10月，蒋介石当上了国民政府主席，时人讥胡为叔孙通。因为当时南京的国民政府真正控制的地方，不过全国领土的1／3左右，仅长江下游的几个省，事实上仍处在军政时期，在这时期就实行孙中山手订的建国大纲中的五院制，颇为牵强。胡汉民此举，一是为了抵制汪精卫，二是为了实现其政治幻想。胡汉民设想蒋介石在平定天下后，将国家交给他治理。
胡汉民的老友邓泽如却不以为然，他认为蒋权谋奸诈性格不会变，在胡从国外回国赴宁途经香港时，邓以竹笼内装小黄雀相赠，其象征日后胡的下场也会如此。当时胡汉民在上海的一班办《再造》杂志的朋友，也联名写信向胡进言，劝胡不要赴京，还是作在野派领袖为好。然胡对官场甚为向往，根本听不进劝告。自古以来武人只能马上得天下，而文人才能治天下，汉高祖有叔孙通帮他订朝仪，现在北伐军已下南京，天下指日可定，天下定后，便该文人显身手了。
胡汉民在南京做立法院长期间，确实帮了蒋介石的大忙。胡汉民在国民党中地位高于蒋氏，因此，在国民党中有着很大的号召力。每当有倒蒋分子起来时，他总是引经据典，念念有词，攻击对方的行动是违背总理遗志，分裂国民党。蒋介石之所以能够在1929年兵不血刃占了武汉，击败桂系，把白崇禧赶回广西，尤其将李济深从广东骗到南京扣留，这和胡汉民及其密友古应芬大有关系。
在1929年3月15日召开的国民党第三次全国代表大会上，蒋、胡联手打击桂系，宣布开除李宗仁、白崇禧、李济深的党籍，并出兵讨伐，决定永远开除陈公博、甘乃光的党籍，开除顾孟余党籍三年，给汪精卫以书面警告。胡汉民帮蒋介石打桂扣桂扣李，中原大战蒋氏的胜利，改组派同西山会议派的合流的扩大会议倒台，胡汉民都功不可没。
但是，事情慢慢起了变化。当蒋介石在胡氏的支持下打败了各派的地方势力之后，其独裁日甚一日，并且还要准备通过召开国民会议制定一部确立总统制的训政约法，以实现其主宰一切的野心。对蒋介石要召集国民会议和制定约法的主张，胡汉民十分敏感。蒋介石要制定约法当总统，这就意味着蒋介石要从他的手里抢夺对党的控制权。而且从理论上讲，制定约法，召开国民会议和实施宪政选举总统，是属于宪政阶段的任务。而且，由独掌军权的蒋介石来说，只能是加紧约束他人，集大权于己一身。因此，胡汉民极力反对制定约法，更反对举行国民会议选举总统。
南京国民党的三届四中全会，是胡蒋斗争的第一回合。在国民党南京中央三届四中全会召开前夕，胡汉民发表文章指出：第三次全国代表大会，已经决定将孙中山的遗教定为国家的根本，无须再谈约法。可精明的蒋介石却不是把孙中山遗教搁开，而是高举“遵奉遗教”的旗帜，主张另定约法，以便自己问鼎总统的宝座。于是，胡蒋之间展开了一场表面为要不要再另加制定约法，实质权力之争的论战。
1930年11月12日，是孙中山的诞辰之日，这天，国民党三届四中全会于南京召开，蒋、胡对战的第一个回合也于此正式开始，时参加会议的有中执委、中监委共55人。胡汉民致开幕词，蒋介石发表了《告中央同志书》，并在会上提出了两项施政的基本主张，一是肃清“匪共”，二是召开国民会议。胡汉民见蒋介石立法之心不改，却毫不退让，并且大肆渲染蒋介石的独裁图谋。
蒋介石对胡汉民的言行大为光火，却碍于胡在党内的地位，对他又无可奈何。由于蒋、胡在约法问题上争论激烈，全会在通过召开国民议会上达成一致，而没有提出国民会议是否要制定约法。胡汉民于此取得了一个小小的胜利，对其他问题，也就大大地向蒋让步了。这样，蒋介石在三届四中全会上，成功地修改了国民政府组织法，从而提高了国民政府主席、行政院长的职权。原行政院院长谭延闿于22日病逝后，即由宋子文代理，会上，正式推举蒋介石兼任行政院院长职务。
当时，行政院为五院中权力最大的院，相当于内阁。在这次会议上于右任很是卖力从而接替赵戴文任监察院院长，深得蒋的信任和重用。蒋介石在这三届四中全会上，启用于右任，也就是看中了他与胡汉民的不和。
四中全会后，蒋介石积极筹备国民会议。1月20日，国民会议选举总事务所成立，以戴季陶为主任，孙科为副主任，负责国民会议的筹备工作。2月20日，国民会议选举总事务所电令各省市，限各省市务于4月20日前完成选举的各项准备工作，同时，陈果夫、陈立夫又往各地派员监督各地代表选举，收集各地选举动态，他的目的在于保证各地代表，由忠于蒋介石的人来担当。国民党中央常委开会，将全国划分为若干区，每区派中央委员一人，指导党部工作，所去之人实际上成了国民党中央的钦差大臣，事无巨细，无不干预。
蒋介石的这些频繁活动，胡汉民自然看得很清楚。蒋介石很明显违背了两人在四中全会上协议，而沿着个人的愿望一意孤行，胡再一次觉得当仁不让了，那些与蒋氏有隙之人，也都劝说胡出面，限制蒋氏的权力。当时在国民党内也只有胡能同蒋抗衡了，胡对自己的力量也曾仔细盘算，感到自己力量与蒋势均力敌。一是自己为国民党元老，系孙中山的同辈与助手，在国民党中具有显赫的地位，资历之深，蒋介石远不能与之相比。二是自己背后有国民党元老派及广东财团、门阀势力的支持。三是自己两年来在国民党中央与国民政府中掌握了一部分权力。四是孙科的太子派一向与己合作。五是自己掌握着立法院，在立法问题上与蒋展开论争，蒋必不敌。
1931年1月5日，胡汉民针对蒋介石以国民会议制定约法及选举总统的企图，公开发表谈话，专门论述国民会议的性质与任务，对蒋介石的约法进行理论上的批判。他指出国民会议与国民大会是两种不同性质的组织形式。国民会议只是训政时期带有政治协商性质的一种组织形式，它是国民中一部分人的代表会议，并不是由全体国民在普选基础上选举产生的国民大会，因此它不是权力机关。国民大会是全国的最高权力机关，它有选举、罢免、创制、复决以及修改宪法与法律和制裁官吏的权力。他还讲到，孙中山虽然在遗嘱中提出要在短期内召开国民会议，但并未提到国民会议应当制定约法一事。胡汉民以其对民主理论的熟悉轻而易举就从理论上击败了蒋介石，这一方面蒋介石不是胡汉民的对手。
蒋介石本是混迹于上海十里洋场中的人物，面对这理论之争，自然不是胡的对手。事实上，蒋对胡汉民的不合作也不太介意，他不会因为胡汉民的态度决定取舍，但此时各地选举的形势对蒋很不利。
蒋介石的独裁专横，在国民党内引起越来越多的人不满，因此，胡汉民公开与蒋抗争，得到了党内不少人的支持。国民党元老派，孙科的太子派，部分中央执、监委员，立法院委员等大都倾向于胡汉民一方，不少地方党部也支持胡的主张。尽管蒋介石利用陈果夫、陈立夫两兄弟把持的中统特务机关到处活动，但也无济于事。